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很久很久以前，在某個國度，有一位不懂什麼叫作真愛的王子，總是十分冷漠無情地對待身邊的人。
某天，一個老婆婆來到宮殿外，懇求王子幫助她，卻遭到王子的斷然拒絕。
就在這時，老婆婆突然變成了美麗的仙女！原來仙女為了試探王子，才會幻化成為老婆婆。為了懲罰無情的王子，仙女對他施予詛咒，讓他變成了野獸。
只有學會愛人，併為對方所愛，王子的詛咒才能被解開。
雖然已經過了數千年，可是這個詛咒仍在世界的某個角落，流傳至今……
黃昏時分，商場林立的街道擠滿了下班和放學的人潮，形成了人山人海的景象。
街道上處處可見成雙成對的情侶，或是成群的年輕人。當中也不乏父母帶著孩子，一家大小出來用餐的溫馨畫面。
然而，在人群中卻有一個高大的男子特別引人注目。
只見他急急忙忙地擠過人群，看起來像是身後有什麼飛禽猛獸在追逐他一樣，只是一個勁地往前走去。
由於低著頭，旁人無法看清楚他的樣貌，只能隱約瞥見他臉上長著大鬍子。他穿著裁剪講究的深灰色西裝，右手提著一隻皮革公文包，看樣子應該是剛剛下班。
走著走著，他突然閃身進入最靠近的小巷，從擁擠的街道上消失了蹤影。
轉角的小巷堆滿了許多雜物，街燈與街燈之間又都相隔好一段距離，因此整個巷子顯得昏暗不已。
沒有半個人影的小巷寂靜一片，和街上的喧鬧形成強烈對比，彷彿是處於兩個不同的空間。
那名男子的闖入，打破了這片寧靜。
這時才發現那男子的腳步搖搖晃晃的，彷彿隨時都會昏倒。
原本安靜的小巷此刻充斥著他那重重的喘氣聲。
他的左手緊緊揪住胸口的衣服，顯得十分痛苦，只聽見他用低沉的嗓子自言自語道，
「糟了，來不及了……」
他所在的位置剛好離街燈有些遠，只有微弱的燈光落在他身上，使得他的長相被隱藏了起來。儘管如此，卻還是能隱約看見他的身體開始慢慢產生某種變化。
先是毛茸茸的毛髮從他的手背長了出來，就像在看影片時按下快速鍵，毛髮竟然在短短數秒之內就迅速生長。他的手指和指甲也越來越長，漸漸變形成利爪。
緊接著，頸部和臉龐都紛紛出現同樣的黑色長毛髮，而且整個臉型都出現異樣。
然而變化並沒有停下來，甚至正以驚人的速度轉變著。
他身上的衣服因為體型的變化，開始出現了裂縫，不消一會兒工夫就全部被擠爆了。
整個變身的過程讓人毛骨悚然……
偏偏在這個節骨眼上，一名穿著商店制服的中年男子來到那個小巷的入口。
一看見落在那裡的公文包，他就立刻將公文包撿起來，並匆匆忙忙地從大街轉了進來。
看到巷子裡有個身影，他直覺就是公文包的主人，於是開始走向對方。
中年男子的額頭冒著汗，看來也走了好一段路。儘管有些上氣不接下氣，他還是彬彬有禮地說道，
「先生，你的信用卡還沒拿……」
話未說完，中年男子就被眼前的情景嚇壞了。
所有的一切，全都如同發生的一瞬間！
小巷裡哪有什麼先生？
目睹一切的中年男子所受到的驚嚇程度，已經讓他連逃跑的力氣和勇氣都失去了。
他的雙腳如同長了根，無法動彈地呆立著，看著滿地破爛不堪的衣物和不成形的鞋子，還有還有……
在他跟前，那匹緊緊盯著他看，全身黑得發亮的狼……