跟隨著記錄指標，草帽一行誤入了一片濃霧之中，傳聞在這魔鬼三角地帶，每年有超過一百艘以上的船在這裡失蹤，還會有幽靈船和會動的骷髏在這裡出沒。
大家確實看到了骷髏，不過是笑起來‘喲吼吼吼吼吼’，喜歡看女生胖次的樂觀爆炸頭骷髏布魯克，而且他是個音樂家。
不可思議的生物+音樂家，這完全戳中了路飛的心，熱情邀請他成為了夥伴。
布魯克沒多猶豫就答應了，他獨自一個骷髏待在船上真的太無聊了，不過冷靜下來他想起了一件事，他的影子被七武海之一的月光莫利亞奪走，雖然已經是死過一次的骷髏了，但沒有影子他照到太陽還是會死的。
想要奪回影子，於是他離開了船，在他走之後，桑尼號上發生了一件事。
一個吃了隱形果實的隱形人伸出大舌頭想要猥褻佐佐木，被電成了焦炭然後扔海里。
暴怒的佐佐木以及夢想受到破壞而自燃的山治直接橫推了恐怖三桅帆船，將月光莫利亞揪出來暴揍。
同樣身為七武海，莫利亞的能力比起克洛克達爾差遠了，完全不是他們的對手，戰鬥結束的很快。
事後，娜美用閃電般的速度搬空了莫利亞的資產，還結識了一個叫羅拉的好朋友，她給了她一張紙，那是她媽媽的生命卡片，不怕水也不怕火，會永遠指向她媽媽所在的方向。
路飛想起了之前在阿拉巴斯坦的時候，艾斯也給過他一張紙，他從草帽中拿出來，卻發現紙的邊緣正在燃燒。
羅拉大驚失色：“這是你很重要的人嗎？”
路飛笑著說：“沒錯，是我哥哥。”
“生命卡片也代表著主人的生命力，雖然這麼說很過意不去，但這個人的生命正在消失。”
路飛愣住，對於這個結果他很緊張，但他不能去幹涉艾斯的冒險，海賊團與海賊團在海上相遇就是敵人，所以他能做的只有繼續自己的冒險。
艾斯的訊息讓他沒有心思停留在這裡了，招呼所有人上船起航，緩緩駛離了三桅帆船。
在他們離開之後，一個身形魁梧，頭上戴著梯形帽子，帽子上有兩個小熊耳朵的男人，手上拿著一本書，來到了這裡。
他是七武海之一的暴君——巴索羅繆·大熊，接到政府的命令，通知月光莫利亞七武海人員變動一事。
他在這裡並沒有看到莫利亞的身影，只見到了因為弱小可愛而沒有被趕盡殺絕的幽靈公主佩羅娜。
大熊用著溫柔的嗓音問道：“你是莫利亞的手下嗎?”
將近七米的身高壓迫著佩羅娜，無論多麼溫柔的聲音在此時的她耳中都無比瘮人。
“不是，我和月光莫利亞已經沒有關係了，我正準備從這座島上逃出去。”
大熊突然問了一個毫不相關的問題：“旅行的話，你想要去哪裡？”
佩羅娜一愣，開始認真思考起來：“說到旅行的話，我還是想要去黑暗又潮溼，充滿怨念的城堡，唱著詛咒之歌生活。”
說完她猛然清醒，對方似乎來者不善，那就不能坐以待斃了，她使出最強的幽靈攻擊，
只聽‘啵’的一聲，她消失在了原地。
大熊重新戴上手套：“看來是不能從她口中問出莫利亞的位置了。”
他拿出書中夾著的報紙，上面寫著白鬍子二番隊隊長火拳艾斯被抓進推進城的訊息，這就是新任七武海上交的投名狀，之後怕是會有大事發生。
…………
草帽海賊團又駛過幾個島，終於來到了偉大航路正中間的紅土大陸，這讓路飛他們想起了透過雙子岬進入偉大航路的經歷，他們還在那裡遇到了拉布，一隻等了夥伴五十年的大鯨魚。
它日復一日的用頭撞擊紅