權。
夏侯霸起兵造反，被郭淮擊敗，投漢中，降蜀漢。
姜維覺得曹魏內部出了問題，機會難得，領兵北伐，被郭淮斷了糧道，兵敗牛頭山。
退回蜀中一段時日，再次起兵二十萬出兵北伐，以詐敗引魏將徐質入伏，斬徐質，困司馬昭於鐵籠山，被郭淮陳泰，以羌人為內應擊敗，功虧一簣。
後，司馬師病亡，姜維再次北伐，引兵五萬，兵至洮水，魏國守邊將士已報知王經、陳泰，王經起馬步兵七萬來迎。
姜維令張翼和夏侯霸各自引一支兵馬埋伏起來，自己帶領大軍背水列陣。
雙方大戰一場，蜀軍死地求生，加上張翼、夏侯霸從背後襲來，王經大敗，姜維領兵取狄道。
魏國這邊，鄧艾引兵前來支援，向陳泰道：“洮水得勝，若招羌人，東爭關隴，吾危矣，而今姜維反而取狄道，其城堅固，急切難攻，吾出兵項嶺，蜀軍必敗。”
姜維攻打狄道，數日不小，探馬來報，有陳泰、鄧艾兩路援軍前來，姜維欲趁對方尚未立足而攻之。
留張翼攻城，姜維自與夏侯霸各領一路兵馬分別迎擊援軍，行至半路，忽聞戰鼓震地，火光沖天。
姜維大驚，連忙傳令張翼、夏侯霸退兵，姜維親自斷後，直至退入劍閣才知道，根本沒有伏兵，魏軍不過是虛張聲勢。
因洮水之戰，姜維加封為大將軍，姜維不甘心失敗，上表謝恩後，再次提出伐魏之策。
【劉焉】：真能折騰啊，就不能消停點嘛，諸葛亮是這樣，姜維又是這樣，蜀中怕是被折騰沒了吧。
【劉備】：漢賊不兩立，王業不偏安。
【賈詡】：說的大義凜然，以我之見並非如此，蜀漢只有一州之地，根本耗不過曹魏，北伐若能勝還有一絲希望，若不北伐唯有被困死一個結果。
【劉焉】：蜀中本就積貧，一味征伐，家底都給敗光了。
【張昭】：諸葛亮怎麼想的吾不知，但姜維執意北伐，怕的有別的原因，沒記錯的話姜維的天水人士，魏國降將，在蜀漢毫無根基，卻做到了大將軍，不北伐，無以立戰功樹威信，恐怕在蜀漢朝廷也站不穩腳。
【周瑜】：若能站穩關中，吳蜀聯手，未必不能滅魏。
【關羽】：可嘆後期人才凋零，姜維孤木難支。
【張飛】：對啊，我與二哥英雄了得，還有子龍，馬超等人，難道後輩就我可用之人？
【孫權】：仙人不是早就說了嘛，二代三代都不行，全靠我撐場面。