紅孩兒性子急，四處亂跑，差點陷入了一個沼澤之中。幸好小白龍及時發現，將他拉了回來。
牛魔王則憑藉著他對妖邪之氣的敏銳感知，帶著眾人朝著一個方向走去。
然而，走了許久，依然沒有找到兵器的蹤跡。
就在眾人一籌莫展之時，遇到了一位在谷中隱居的老者。老者聽聞他們的遭遇，緩緩說道：“這黑風谷中流傳著一個古老的傳說。據說，每當月圓之夜，谷中的惡魔就會甦醒，奪走人們最珍貴的東西，除非能解開惡魔設下的謎題，否則永遠也找不回來。”
孫悟空眼中閃過一絲堅定：“不管是什麼謎題，俺老孫都要把它解開。”
老者又說：“但這惡魔極其狡猾，謎題也異常難解。”
哪吒說道：“我們這麼多人，還怕解不開一個謎題？”
眾人決定在黑風谷中等待月圓之夜的到來。當月亮高懸夜空，谷中果然瀰漫起一股更加濃重的邪惡氣息。
一個陰森的聲音在眾人耳邊響起：“想要找回你們的兵器，就必須回答我的問題。什麼東西，早上四條腿，中午兩條腿，晚上三條腿？”
眾人陷入了沉思。孫悟空撓撓頭，一時也想不出答案。
豬八戒胡亂猜測：“是不是妖怪？”
聲音冷笑一聲：“答錯，你們還有兩次機會
就在大家焦急萬分的時候，二郎神突然說道：“我知道，答案是人。”
那聲音沉默了一會兒，說道：“答對了。第二個問題，什麼東西有面沒有口，有腳沒有手，雖有四隻腳，自己不會走？”
這次，孫悟空反應過來：“是桌子！”
聲音再次沉默，然後說道：“恭喜你們，答對了。現在，我將歸還你們的兵器。”
一瞬間，眾人的兵器紛紛出現在眼前。
唐僧雙手合十：“阿彌陀佛，善哉善哉。”
眾人拿起兵器，繼續踏上了西行的征程。