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好像隱隱在內心世界可以看見扎基那雙血紅的雙目時刻在看著自己，既然那不公的命運已經被註定，為了不讓自己再有一點痛苦，那就由自己去改變。
“什麼！？”
梅菲斯特猛然感到奈克歐特有了不明的變化，急忙想要將手臂抽回來，卻發現已被對方的手緊緊抓著。
“是啊，我早該清醒一點了！”
奈克歐特的眼睛閃過一抹紅光，剛才從筱雪那傳導來體內的黑暗氣息化作大量的能量遍佈整個身軀。
“沒有力量連自己都保護不了，何談身邊的人？只有變強才能做到、才能改變！”
奈克歐特想著，體表上不斷的發出強大的氣息，而撲面而來的凌厲氣息讓近在咫尺的梅菲斯特感到了龐大的危險感。
“不可能，你哪來的力量？！”梅菲斯特驚異的要抽回手臂，但依然沒法做到，這時他眼前，奈克歐特的身體上泛起一陣非常耀眼的黑光。
“砰！”奈克歐特抬手一拳打在梅菲斯特的腹部，爆出的力量將他打飛開。
梅菲斯特飛倒在地上，不管疼痛的站起身來，對著奈克歐特警惕之餘，心中滿是不解。
剛才奈克歐特還沒有抵抗的能力，瞬間轉變成了比之前還要強大的狀態，梅菲斯特想破頭都想不通怎麼回事。
即使對方是有了什麼覺悟，也是不可能憑空有能量才對。是哪裡出問題了？？
包裹著的黑色光芒逐漸收斂，奈克歐特的樣貌已然有了改變————黑銀色的身軀上多出了數個赤紅色的條紋，兩隻手腕上展現了閃爍鋒芒的銀色短刃，雙肩上有著烏黑的肩甲，手背上也有了和奈克瑟斯一樣的武裝。
整體看上去和先前非常不同，外貌和扎基那恐怖的身形更加相近。
因為起初飛羽的內心處於遮蔽，所以之前的奈克歐特可以稱之為幼年形態或者是初始形態。
而現在的奈克歐特是進化後，真正的成年形態，這才是他本來的身姿。
“這就是我原本的力量嗎？”奈克歐特抬手在眼前，然後握緊手心。
原本在體內會失控的黑暗力量被自己完全所掌控，感到澎湃的力量在體內迴盪。
“就算進化了又怎麼樣！”梅菲斯特一喝，向前邁起快速的腳步衝來，在接近奈克歐特的時候，抬起惡魔之爪劃破空氣，向著這邊揮了過來。
只見梅菲斯特的攻擊已經來臨，奈克歐特向前踏出了兩步，而後化作一道眼花繚亂的殘影攻去。
“嗖！”
速度之快讓梅菲斯特都沒看清，然後奈克歐特就直接擦過了他的身軀，擦過之處爆起了一陣火花，隨著站在他背後，平靜道:“你口口聲聲嘲笑人類弱小，難道你以前不是你口中卑微的人類嗎？”
“可惡！”
梅菲斯特憤怒著轉過身來，只是才轉過來，背後的奈克歐特拳頭上泛起一陣黑光，然後狠狠打在他的胸口。
“嘭！”爆出的力量讓梅菲斯特飛了出去，巨大的黑紅身軀摔倒在地面上，揚起高高的塵土。
飛羽的那句話好像勾起了秋葉止原的過往回憶，梅菲斯特大吼著站起來:“我早就不是人類這種任人宰割的低等生物了，我現在是人人畏懼的惡魔梅菲斯特！”
當年成了替罪者，被汙衊成罪犯，家人又因此受到牽連而死，自己只能苟且偷生的活著。
在監獄中的秋葉止原內心極大厭惡所有的人類，他的內心深深吸引了一個惡魔，正是跟隨著黑暗扎基一起來到這個時空的梅菲斯特，後來與他同化為一體才達成了復仇。
“去死！”惱怒的梅菲斯特抬起雙手凝聚起黑暗能量，然後雙手順著合成l狀，射出必殺技能————【黑暗光線·波浪