孫悟空、法海、唐僧、豬八戒、楊戩、哪吒和敖丙在百鬼星的旅途中繼續前行，法海與唐僧的佛法討論已漸入佳境，而孫悟空、楊戩、哪吒和敖丙則在一旁聊些輕鬆的話題。豬八戒挑著行李，偶爾插上一兩句，氣氛頗為融洽。
走到一片水域時，眾人聽見陣陣哭聲從水中傳來，淒涼哀怨，似有人在求救。唐僧停下腳步，雙手合十：“阿彌陀佛，水中似有苦難之人，貧僧必須前去搭救。”
楊戩用天眼觀察了一番，眉頭頓時緊鎖：“唐長老且慢！那水中並非凡人，而是一群妖怪，名叫水猴。這些妖怪半人半猴，狡詐陰險，尾部生有一隻手專門抓人入水，吸食鮮血和眼睛。他們力大無窮，尤其在水中更加難纏。”
話音未落，只見水中逐漸浮現出一個個半人半猴的身影，它們長著尖利的牙齒，尾巴末端確實是一隻靈活的手掌，正揮舞著向眾人挑釁。一隻水猴跳出水面，咧嘴笑道：“你們這些人類和仙佛，又為何來到我們水猴的領地？你們可知，我們是水中的王者，在這裡可沒你們撒野的份！”
另一隻水猴發出嘲弄的笑聲：“尤其是你，孫悟空！你不是號稱齊天大聖嗎？我們和你可是同類，怎麼？難道你要對自己的‘親戚’動手？”
孫悟空聽後哈哈大笑，金箍棒一揮，指向水猴：“俺老孫何時有你們這種下三濫的親戚？別把俺老孫跟你們這些作惡多端的東西相提並論！”
哪吒手持火尖槍，冷笑道：“這群孽畜，吸食百姓鮮血，竟然還有臉稱自己是大聖的親戚？今天本太子要讓你們知道，作惡是要付出代價的！”
水猴群見對方來者不善，頓時怒吼一聲，數十隻水猴從水中躍起，露出尖利的牙齒和鋒利的爪子，向眾人撲來。它們的尾巴如同長鞭，捲起鋒利的石塊砸向孫悟空等人。
孫悟空見狀，金箍棒旋轉如風，輕鬆擋下飛來的石塊。他高聲喝道：“你們這些小妖，竟敢與俺老孫動手，看棒！”話音未落，金箍棒橫掃千軍，直接將幾隻水猴拍飛，落入水中，激起巨大的浪花。
哪吒施展風火輪，火尖槍槍尖上燃起三昧真火。他凌空而起，冷笑道：“你們這些水妖最怕火吧？看我的三昧真火能不能燒得你們魂飛魄散！”烈火瞬間點燃了水猴群，數只水猴慘叫著逃回水中。
楊戩手持三尖兩刃刀，天眼中射出一道金光，直取水猴頭領。他冷聲道：“休得作惡，受死吧！”同時，他施展五雷訣，雷霆轟鳴中，幾隻水猴被劈得粉身碎骨。
敖丙揮舞龍劍，寒氣籠罩水面，將整片水域凍結。幾隻想要潛入水中的水猴被寒冰困住，無法逃脫。敖丙冷冷道：“水是你們的優勢，那我就讓你們沒了藏身之地！”
法海捻動佛珠，怒聲道：“妖孽，吸食百姓鮮血，造下如此罪孽，貧僧今日必超度你們！”他揮動降魔杵，佛光普照，將剩餘的水猴逼得瑟瑟發抖。
眼看手下死傷慘重，水猴的頭領露出猙獰的面容，從水中躍出，揮舞著長長的尾巴，試圖偷襲法海。豬八戒見狀，立刻用九齒釘耙擋下了攻擊，大聲笑道：“你這臭猴子，別以為俺老豬挑著行李就不會出手，吃俺一耙！”
頭領被打退，憤怒地咆哮一聲，尾巴猛地拍向地面，掀起巨大的水浪，試圖將眾人吞沒。唐僧急忙念起佛號：“阿彌陀佛，水能載舟亦能覆舟，切莫再執迷不悟。”
孫悟空看準時機，縱身一躍，將金箍棒化作通天巨柱，猛然砸向水猴頭領的腦袋。頭領慘叫一聲，巨大的身軀倒入水中，掀起滔天的水花。哪吒用火尖槍刺穿頭領的胸口，三昧真火迅速焚燒，將其化為灰燼。
其餘水猴見頭領已死，四散而逃，再不敢作惡。
眾人看著平靜下來的水面，唐僧雙手合十，為那些無辜被害的百姓祈福。法海低聲說道：“水猴