孫悟空、法海、豬八戒和唐僧四人一路跋涉，終於走出了炙熱的金沙漠。眼前是一座金光閃閃的城池，城牆高聳，城門上懸掛著“金城”二字，正是耶羅國的首都。然而，四人剛踏入金城，便察覺到一種詭異的氣氛——原本繁華的街道上行人稀少，留在街上的百姓也個個神色惶恐，神情中透著極度的恐懼。
豬八戒疑惑地撓撓頭，小聲說道：“奇怪，金城不是耶羅國的首都嗎？怎麼這地方冷冷清清的，就像鬼城似的？”
悟空四下掃視一番，低聲道：“是有些古怪，咱們小心些，看看是怎麼回事。”
就在此時，一個衣衫襤褸的老百姓急匆匆地從他們身邊跑過，臉上滿是驚慌，似乎是躲避什麼。唐僧上前一步，溫和地攔住他，問道：“施主，請問這裡為何如此冷清？難道是發生了什麼災難？”
那百姓見到唐僧一身僧袍，眼中閃過一絲希望，但很快又露出恐懼之色，低聲說道：“各位大師，快走吧，金城已不再安全！一個自稱玄水王的少年剛剛出現，施展邪術將整個耶羅國一半的土地淹沒在洪水之下，誰都阻止不了他。”
聽到這話，悟空眉頭緊皺，冷笑一聲：“哼，又是個妄圖稱王稱霸的邪徒！這玄水王到底是什麼來歷，竟敢在這肆意作惡？”
百姓搖搖頭，眼中露出絕望的神色，低聲道：“他來歷不明，突然出現，以邪術引來滔天洪水，淹沒了大片村莊。他說這是他的‘玄水之力’，還揚言要讓所有人臣服在他的力量之下，否則便將耶羅國徹底淹沒。他手段殘忍，根本不聽任何人的勸告。”
法海聽聞此事，眼中怒火燃起，雙手合十，冷冷道：“妖孽禍亂蒼生，罔顧百姓生死，真是罪無可赦！今日貧僧定要阻止他。”
唐僧神情沉重，嘆息道：“玄水王心生邪念，利用力量害人，實在令人痛心。悟空，咱們必須儘快找到他，阻止他再繼續為惡。”
悟空點了點頭，轉向百姓問道：“施主，可知那玄水王此刻在何處？”
百姓顫抖著指向城內一座高大的祭壇：“他就在前方的水祭壇之上，揚言要用‘玄水’之力將全城的人淹死……大師們，若真能救我們，我們全城百姓感激不盡！”
悟空四人當即向水祭壇方向趕去。走近祭壇，便看到四周被一層厚重的水霧籠罩，空氣中透著寒冷的溼氣，地面上已流淌著暗黑色的水流，帶著刺鼻的氣味。水祭壇中央站著一個少年，約莫十五六歲的模樣，身穿華麗的藍色衣袍，面容清秀，但神情中透著一種病態的狂熱。他眼中閃爍著冰冷的光芒，抬手間無形之力將四周的水流引向空中，形成一個巨大的水球，懸浮在他頭頂之上，彷彿一個即將傾瀉而下的洪流。
少年狂笑著望向下方驚恐的百姓，冷冷地說道：“凡人們，這便是我玄水王的力量！在我的玄水之下，所有人都將葬身水底！臣服於我者，尚可苟且一生；否則，你們都將成為玄水的祭品！”
豬八戒看到眼前情景，怒道：“這小子年紀不大，口氣倒不小！竟敢禍害百姓，真是無法無天！”
悟空冷笑一聲，扛起金箍棒上前一步，朗聲喝道：“喂！臭小子，俺老孫在此，你若有本事，便將玄水之力使出來讓俺瞧瞧！”
玄水王聞聲，目光冷冷地掃向四人，輕蔑地說道：“齊天大聖？不過是凡人耳聞的傳說罷了，今日遇上我玄水王，便是你們的死期！”他猛然一揮手，那巨大的水球轟然落下，化作滔天洪流直逼孫悟空等人。
法海神色不變，雙手合十，口中唸誦佛號，掌心凝聚出一道金色佛光，佛光化作一道堅固的屏障，將四人牢牢護在其中。洪流撞在佛光屏障上，發出震耳欲聾的聲響，水花四濺，卻始終無法衝破佛光。
玄水王冷哼一聲，雙手掐訣，口中唸唸有詞，周圍的水流