孫悟空、法海、豬八戒和唐僧繼續行走在黑白國的大荒漠上，炙熱的陽光烘烤著大地，遠方的空氣中隱隱帶著沙塵，四周一片荒涼。唐僧和法海一邊行走，一邊談論著修行和佛法。豬八戒挑著行李，雖然汗流浹背，卻忍不住抱怨道：“猴哥，這荒漠可真夠大的，咱們到底什麼時候能走出這片鬼地方？”
悟空笑了笑，四處警惕地張望道：“呆子，你倒是輕鬆，俺老孫才得時刻提防這四周的動靜。荒漠之中妖邪作祟，隨時可能遇到麻煩。”
話音剛落，忽然一道寒光從遠處激射而來，直奔悟空的後背。悟空本能地察覺到危險，反手一抄，竟在瞬間將那飛刀牢牢抓在手中。悟空低頭一看，見那飛刀閃爍著陰冷的光芒，刀柄上刻著“保羅”二字。
“原來是那傢伙！”悟空冷笑一聲，抬頭四顧，果然遠處沙塵中，隱隱可見保羅王子的身影。他一臉陰狠，手中又拿出一把飛刀，獰笑著說道：“齊天大聖！你壞我好事，今日我就讓你死在我這飛刀之下！”
唐僧見狀，眉頭微蹙，合掌說道：“保羅施主，何必如此執迷不悟？因果報應，不是靠殺戮能夠掩蓋的。”
保羅冷笑一聲，毫不理會唐僧的勸說，繼續朝悟空扔出幾把飛刀。悟空眼神一凜，輕輕揮動金箍棒，瞬間將飛刀打落在地，刀刃落地後在沙中顫動，似乎帶著一股怨恨之氣。
“保羅，”悟空冷冷道，“俺老孫已經放你一馬，你還不知悔改，反而膽敢偷襲。看樣子今日不讓你長長記性，你是不打算罷休了！”
保羅依舊不甘示弱，怒喝道：“你們這些自命不凡的傢伙，管我黑白國王子的閒事，真是不知死活！我乃堂堂王子，豈能容你們這般羞辱！”
話音未落，保羅從懷中掏出一顆黑色的珠子，珠子在陽光下泛出詭異的光芒。他手中掐訣，嘴中唸唸有詞，瞬間珠子釋放出一道黑氣，將他全身籠罩在其中。
悟空見狀，金箍棒一緊，沉聲道：“看樣子這小子倒還會些旁門左道的法術！呆子，快護住師父和法海大師，這小子怕是要出狠招了。”
豬八戒連忙站到唐僧身前，護住師父，九齒釘耙往地上一頓，嚷道：“哼，敢來對付俺們，你這小王子不知天高地厚！”
保羅身上的黑氣逐漸凝聚成一件鎧甲般的形態，陰森冷厲。他獰笑著望向悟空，眼神中透出一抹瘋狂：“齊天大聖，今日我便讓你見識見識我保羅王子的厲害！我這‘噬魂珠’能吞噬敵人精氣，吸收敵人力量！今日，你們都休想活著離開！”
保羅話音剛落，便如同一陣旋風般朝悟空襲來，手中凝聚著黑氣，掌中發出刺耳的風聲，帶著凌厲的殺氣。悟空冷笑一聲，金箍棒一揮，迎向保羅的攻擊，兩者在半空中相撞，發出震耳欲聾的轟鳴聲。
兩人激烈交鋒，打得沙塵四起，黑氣與金光在空中碰撞，場面極為激烈。悟空身手敏捷，每一棒都打得保羅節節敗退，但保羅憑藉那黑色珠子的力量，竟然勉強支撐，眼中閃爍著瘋狂的光芒。
法海見狀，眉頭微皺，低聲說道：“此人竟被邪念所惑，已陷入狂亂，若不度化，恐怕會繼續傷害更多人。”
說罷，法海掌心凝聚出佛光，唸誦佛號，朝保羅打去。佛光如潮，將保羅的黑氣壓制住了一些，保羅身形一晃，險些被佛光震倒。他咬牙怒吼，眼中閃過一絲恐懼，拼命掙扎道：“住手！你們這些和尚，休想控制我！”
悟空趁勢一棒擊中他的肩膀，保羅倒退數步，身上的黑氣漸漸消散，噬魂珠在他手中發出細微的碎裂聲，似乎已難以支撐。
唐僧合掌唸誦佛號，語氣平和而堅定：“保羅施主，放下仇念，回頭是岸。若執迷不悟，終將自食惡果。”
保羅滿臉猙獰，眼中卻隱隱有些動搖，但很快他又恢復了冷笑，朝