三天後，孫悟空、法海、豬八戒和唐僧四人離開了布魯國，一路朝前行走，終於來到了一個小公國——黑公國。黑公國的天空籠罩著一層陰沉的霧氣，四處都是陰暗的色調，彷彿連陽光都不願意穿透這片土地。街道上行人稀少，偶爾出現的百姓也個個面容憔悴，神色壓抑，看起來彷彿沒有一絲生氣。孫悟空四人一踏進城門，便感受到一股濃重的壓迫氣息。
悟空疑惑地看著四周，低聲說道：“師父，這地方氣氛古怪，俺老孫感覺這裡的百姓像被什麼給壓迫得透不過氣似的。”
唐僧點點頭，神色凝重地說道：“阿彌陀佛。如此情形，恐怕有大妖作祟。我們若能查明情況，救下這片土地上的百姓，便是行大善之事。”
就在此時，一個衣衫襤褸的百姓偷偷靠近他們，低聲道：“幾位，若是外地人，還是趕緊離開吧！這裡是黑公主統治的地方，他心狠手辣，把我們當成奴隸，誰敢反抗就會被抓去關押甚至殺害，已經有無數人命喪他的手下！”
豬八戒吃了一驚，忍不住問道：“什麼？那黑公主竟然如此殘暴！這裡的百姓竟全成了她的奴隸？”
那百姓點頭，臉上滿是恐懼，小聲說道：“黑公主手段狠毒，不僅在城中派出忍者嚴密監視，還定下了嚴厲的律法，稍有違抗就會被斬殺。前些天，聽說他派了忍者出去外地執行秘密任務，但那些忍者都沒有回來，黑公主因此暴怒，還下令要嚴查外來人……”
悟空聽罷冷笑一聲，握緊金箍棒，眼神中燃起怒火：“原來如此，前幾天那群忍者果然是這黑公主派來的。她手下人作惡多端，竟還敢氣勢洶洶地跑來挑釁。今日俺老孫倒要看看，這黑公主到底是個什麼角色！”
就在這時，街道另一端突然傳來一陣騷動。人群被強行分開，一個身材修長、俊美無比的男子走了過來，身穿黑色華麗的長袍，腰間佩著一把長劍，臉上掛著傲慢而冷酷的笑容。他的五官精緻得近乎妖異，眼神冰冷，帶著一絲不屑，彷彿看待百姓如同螻蟻。
那男子冷冷地打量了孫悟空等人一眼，嘴角勾起一抹譏笑，慢慢說道：“我就是黑公主，黑公國的主人。既然是公國之主，稱‘公主’又有何不可？”
孫悟空一愣，旋即諷刺地笑道：“哈哈！你一個男子，偏偏稱什麼‘公主’，難道你還想讓人把你當成女兒家不成？”
黑公主神色不悅，冷冷說道：“放肆！我的稱號由我決定，何須向你們這些外人解釋？我只知有人膽敢在外地殺掉我的忍者，罪該萬死！今日既然撞見，便讓你們幾個嚐嚐我的手段，看看什麼叫做黑公主之威！”
唐僧上前一步，雙手合十，溫和地說道：“黑公主，阿彌陀佛，貧僧奉勸你勿要執迷不悟。作為一國之主，你若以德治國，自能贏得百姓愛戴，為何要如此殘暴，令百姓受苦？”
黑公主冷哼一聲，目光如刀般刺向唐僧，語氣冰冷地說道：“愛戴？哼，強者生存，弱者為奴，這是天經地義！只有鐵血手段，才能讓國土強盛，這些百姓不過是生來伺奉本公主的！”
法海眼中怒火一閃，沉聲喝道：“孽障！竟敢視蒼生為奴，行此逆天之道，實在罪無可恕！今日貧僧便替天行道，將你鎮壓，免得你再害這片土地！”
黑公主聞言，毫無懼色，反倒冷笑一聲，拔出腰間的長劍，劍身漆黑，散發出陰冷的寒光，彷彿浸滿了無數人的怨氣。他神色陰狠地說道：“鎮壓我？你們這幾個自詡正道之人不過是愚蠢之輩，我倒要看看你們有何本事！”
話音未落，他猛然揮劍，一道凌厲的黑色劍氣直奔孫悟空而去，劍氣帶著濃重的殺意，氣勢逼人，所過之處地面瞬間開裂，威力驚人。
悟空不閃不避，掄起金箍棒，迎著劍氣一棒砸下，兩股力量相撞，激起的勁風將四周塵土卷