孫悟空、楊戩、哪吒、敖丙與法海一路行走在神話星上，為懲惡揚善而奔波。他們目睹了許多荒誕的罪行，也遇到過無數冒名頂替、褻瀆神聖的惡徒。儘管如此，他們始終堅持用正義的力量清掃邪惡，為百姓帶來安寧。
這一天，五人行走在一條蜿蜒的山道上。山道兩旁樹木茂密，濃密的樹冠遮擋了大部分陽光，周圍顯得幽深而寂靜。
哪吒輕輕轉動著手中的火尖槍，冷笑道：“這裡的氣氛未免也太安靜了點，恐怕又有哪群不長眼的傢伙在打什麼主意。”
楊戩天眼微微一亮，冷聲說道：“前方確有幾股強烈的邪氣，氣息混雜，似乎是一些土匪。”
敖丙握緊龍劍，寒氣瀰漫，語氣冷峻：“只是一些土匪的話，不足為懼，但這些人似乎並非普通的惡徒。”
孫悟空扛起金箍棒，咧嘴一笑：“嘿嘿，俺老孫最喜歡這種跳樑小醜了，過去瞧瞧，看他們又耍什麼花樣。”
法海雙手合十，神色莊嚴：“若是作惡之徒，貧僧必以佛法降之。”
五人剛走到山道盡頭，便被一群土匪攔住了去路。這些土匪個個身材高大，滿臉兇狠，手持各式各樣的武器，眼中透著貪婪與狂妄。
為首的男人格外引人注目，他身穿一襲破舊的僧袍，手持一串碩大的佛珠，面上帶著一抹虛偽的笑意。他走上前，舉起佛珠，神色倨傲地說道：“幾位大英雄，今日能在這裡見到你們，真是有緣。我乃神話星上最慈悲的存在——‘慈悲的觀音菩薩’！”
孫悟空眉頭一皺，隨即大聲喝道：“呔！你這傢伙竟敢冒充觀音菩薩？也不怕閃了舌頭！快報上真名，否則別怪俺老孫不客氣！”
那男人哈哈大笑，搖了搖頭說道：“為何生氣？我就是‘慈悲的觀音菩薩’！我的慈悲不是施恩，而是將世間的苦難集中在我自己身上，再用它們作為武器懲罰世人，讓他們學會感恩。這難道不是更高境界的慈悲嗎？”
聽到這荒謬至極的言論，五人臉色驟然陰沉下來。
哪吒冷哼一聲，火尖槍直指男人：“‘慈悲的觀音菩薩’？就憑你也配？冒用聖名，玷汙慈悲的意義，今天本太子就讓你知道什麼叫天罰！”
楊戩天眼微微一亮，冷冷說道：“假借神聖之名，行邪惡之事，此等行徑，當受天譴。”
敖丙握緊龍劍，語氣冰冷：“你的荒唐名號，掩蓋不了你的醜惡罪行。今天，正義的劍必將斬斷你的罪惡。”
法海的臉色陰沉下來，手中的佛珠閃耀著淡淡的金光：“孽障！竟敢褻瀆觀音菩薩之名，假借慈悲之名行惡，今日貧僧必將你送入輪迴！”
孫悟空冷笑著掄起金箍棒：“嘿嘿，俺老孫今天就教教你，冒充觀音菩薩的代價！”
“慈悲的觀音菩薩”見眾人怒目而視，非但沒有露出畏懼之色，反而哈哈大笑，舉起手中的佛珠說道：“你們這些所謂的正義之士，總是用自己的標準來評判善惡。我今天就讓你們見識一下，什麼叫真正的慈悲之力！”
話音剛落，他猛地揮動佛珠，一股濃烈的黑色邪氣從佛珠中噴湧而出，化作一道道刺耳的悲鳴，直撲五人而來。
“雕蟲小技，看俺老孫怎麼收拾你！”孫悟空怒吼一聲，躍起一個筋斗，金箍棒猛然揮下，將那些黑色邪氣砸得粉碎。
“嘿嘿，就這點本事，也敢冒充觀音菩薩？今天俺老孫非得把你打得滿地找牙不可！”孫悟空冷笑著，金箍棒直取男人的頭頂。
哪吒緊隨其後，火尖槍燃起熊熊烈焰：“以慈悲為名，行惡事百端，今日三昧真火將燒盡你的一切罪行！”
他一槍刺出，三昧真火化作一道火龍，直撲“慈悲的觀音菩薩”。對方連忙揮動佛珠抵擋，但火龍的餘波仍將他震得連連後退。