湖水很深，湖裡還有兇猛的魚，不管怎麼看，這片湖泊都很難透過。
「這不難。」
埃斯克裡特語氣淡淡：「真正的鍊金大師或巫師會在他們尖塔周邊的湖泊裡飼養人魚，這些魚和人魚比起來，殺傷力簡直不值一提。」
他一邊說，一邊拔出匕首，用匕首的尖端割開了指尖。
傷口處泌出一滴暗紅色的鮮血，埃斯克裡特將那滴鮮血滴進湖泊中。
和湖水比起來，埃斯克裡特的鮮血完全可以忽略不計。
希萊斯特站在一旁看著他，等埃斯克裡特收回手，就把他的手捉回來看，但他沒看到任何傷口。
埃斯克裡特的指尖光滑圓潤，沒有一點傷口曾經存在的痕跡，要不是希萊斯特親眼看見他用匕首割開了自己的指尖，他都要懷疑埃斯克裡特是否受過傷了。
他狐疑地看著埃斯克裡特：「你的傷口恢復速度怎麼這麼快？」
埃斯克裡特溫和地笑了起來：「因為我和您不同，我畢竟不是人類，如果連這點能力都沒有的話，那怎麼行呢？」
希萊斯特覺得自己被敷衍了，但是他也沒多問，每個人都有自己的秘密，埃斯克裡特不想說那就不說吧。
突然，他似乎想起了什麼，抬起頭看了埃斯克裡特一眼，淡淡地笑了一下。
「人魚？」公爵閣下把話題轉移到自己感興趣的方面上：「我一直認為人魚是虛無縹緲的傳說，原來它們真的存在嗎？」
「嗯。」
埃斯克裡特站在岸邊，靜靜地等待著，「在幾百年前，海洋裡的確有很多人魚，鍊金師們會駕駛海船出海，用特有的誘餌捕捉人魚，人魚是海洋的霸主，並不容易捕捉，因此，能夠擁有人魚也被看做是鍊金師能力的象徵。」
「那誘餌是什麼？」
希萊斯特開始感興趣了，他並不想捕捉人魚，但如果可以的話，他想見見這些充滿了傳奇性的神話生靈。
從他閱讀過的書籍來看，人魚是一種非常美麗的生靈。
「誘餌麼？」
埃斯克裡特語氣不明：「想要吸引人魚，最好的誘餌就是年輕俊美的人類男性。」
「……它們吃人？」
希萊斯特有些吃驚，他正打算再說些什麼，但埃斯克裡特在這時說：「不。」
「它們想和人類成為伴侶，當然，不合心意的人類會被它們殺死。」
希萊斯特：「……？它們不是人魚嗎？為什麼想和人類成為伴侶？這不奇怪嗎？」
埃斯克裡特回答：「誰知道呢？總之，有些鍊金師為了能夠捕捉到人魚，會大肆抓捕美男子，從前，鍊金師和巫師的界限並不分明，所以很多方面是共通的。要想成功捕捉到人魚，人類男性的面容必須非常俊美，而一般只有貴族才能達到這個標準。」
希萊斯特突然覺得自己的後背有點冷。
他想再問幾句，但就在這時，湖面突然發生了變化，湖水裡的魚全都浮到水面上來了，湖面密密麻麻，布滿了魚的屍體，隨著魚類的死亡，湖裡的水也開始慢慢下降，片刻間就全都消失了。
現在，沒有什麼東西繼續阻隔他們了。
希萊斯特看著眼前這神奇的一幕，卻並不十分驚訝。
他覺得自己應該要感到驚訝的，可他卻隱隱約約地覺得這並不神奇。
就好像他曾經見過不知道多少次似的。
但這明顯不不合實際的。他壓下了這種奇怪的感覺，然後向埃斯克裡特張開了雙手，示意自己的騎士長為自己效勞。
——河床裡全都是死去的魚，他一點兒也不願意自己走過去。
埃斯克裡特走上前抱起了希萊斯特，大步朝著高塔走去。