“鈴鐺根本就不存在，一開始你就對我們使用了幻術，使得我們認為鈴鐺確實存在！”
卡卡西一口道出了事情真相，雖然看似輕鬆的就找到了真相，這只是事後諸葛。卡卡西在心裡對寧次的實力又重新進行了評估。
他是在沒有想到，自己已經覺醒了萬花筒寫輪眼，雖然沒有時刻開啟萬花筒，但依然使得自己對幻術的掌握比起以前進步了好幾個臺階，卻仍然絲毫沒有察覺到寧次使用了幻術。
即使以他如今的實力和幻術造詣，如果不是寧次提醒根本沒有鈴鐺，他依然無法發現事情的真相，寧次的實力每次都讓卡卡西感到驚訝，進步的速度完全超出了卡卡西的想象，好似毫無上限天花板，可以一直保持著同樣的進步速度，甚至進步越來越快，簡直有違常理。
“幻術，怎麼可能！”佐助一些不願相信，自己居然從頭到尾都中了寧次的幻術。
佐助即使沒出過村子也知道宇智波一族的寫輪眼被稱為幻術之眼和複製之眼，宇智波一族最擅長的就是幻術和火遁忍術。恰恰相反的是，日向一族的白眼雖然和寫輪眼同樣列為三大瞳術，但日向一族的白眼更多的被稱為偵查之眼，日向一族因此最擅長的是偵查和體術，宇智波一族一直壓著日向一族一頭，是木葉的第一名門豪族。
但今天，佐助這個宇智波一族的遺孤被日向一族的幻術所迷惑，居然毫無反應，簡直丟了宇智波一族的榮光，佐助雙手用力的緊握，低下了自己驕傲的頭顱，指甲已經刺入到了掌心，但這點身體上的疼痛依然抵消不了佐助內心的不甘和無力所帶來的強烈痛苦，遠遠望去，佐助整個人好像又冷漠了幾分。
“佐助！”春野櫻時刻的關注著佐助的反應，看到佐助的樣子，明白佐助的自信受到了打擊，令她有些擔心，剛才的佐助給她的感覺是要離她而去。但她也明白自己根本無力安慰受傷的佐助，應為眼前的日向寧次的實力已經超出了春野櫻的想象，她實在是不明白擁有如此強大實力的寧次真的是隻畢業一年嗎，為什麼到現在還是下忍，難道真正的忍者都如此的強大嗎！
“啊，原來是幻術啊，原來幻術就是這樣的啊！”在場的人中，也只有旋渦鳴人的自信沒有受到打擊，原因很簡單，鳴人這個傢伙本身就是個神經粗大的人，而且作為忍校裡的吊車尾，他的理論知識一塌糊塗，完全沒有認真聽過理論課，對幻術缺乏認識，完全意識不到寧次的幻術究竟有多可怕，缺乏敬畏心，反而對第一次見識到幻術充滿了好奇，一副總算見識到了的滿足表情，令寧次都不禁感到有些好笑。
果然恐懼源於未知，但更多的源於已知。這就像人如果知道什麼是鬼，那麼遇到了鬼自然就會害怕，而如果不清楚什麼是鬼，那即使見到了鬼也不會大驚小怪，反而會好奇不已。
“那麼現在我宣佈，作為演習的失敗者，漩渦鳴人將要接受懲罰。”
“哎，還有懲罰嗎?”
“你一開始也沒說過啊！”鳴人對於自己沒有成為下忍已經很失落了，沒想到居然還要接受懲罰，頓時就不滿的抗議，在那裡張牙舞爪的發洩著自己的鬱悶，一副不接受的樣子。
“我就在教你一個忍界公認的真理，實力強說話才有分量，實力弱沒人權!”
寧次完全不理會鳴人的聒噪，伸手在鳴人的身上點了兩下，封住了他的神經和查克拉，拿出了自己早已準備好的繩子將鳴人綁到了樹幹上。
“失敗者接受懲罰，那麼作為演習的合格者，你們自然也有獎勵！”
寧次將自己的封印卷軸開啟，從裡面掏出了自己準備好的豐盛的便當，擺到了鳴人的身前。
“作為你們沒有吃早飯的補償，這是我精心為你們準備的午餐，請隨意享用，但是隻有一點要求，那就是不可以給鳴人吃