，或者說，人力根本不可為，必須尋找援助。
有人告訴軒轅，在黃河邊看到了龍。
於是軒轅趕往黃河，果然有龍族，只是不是真龍，而是應龍。應龍看到軒轅，就飛下來在他面前俯首，稱他為天下共主。
軒轅請求應龍在戰爭中幫助自己，應龍說，龍宮也發出了命令，不得隨意插手人間之事，但是他們可以討巧，應龍可以幫他，但是在事成之後，軒轅要以龍為部落圖騰，這樣，就屬於一個合理的交換，是軒轅靠自己的能力交換到了武力。
軒轅一口答應了，應龍又告訴他，哪些地方有高人，軒轅又逐一尋訪，請他們做自己的臣子，日後一統天下，就可以位居高位。
如此一來，軒轅召集四方高人異獸，除卻應龍，還有風伯、雨師、女魃等等，方才向蚩尤宣戰。
蚩尤一路把炎帝攆到阪泉，正是得意之時，一點也不畏懼軒轅。然而炎帝敗在軒轅手裡，卻使得巫族明白過來，原來炎帝根本就不是天命大賢，軒轅才是。
巫族商量了一下，還是冒險來給蚩尤送信，告知他這個訊息，軒轅才是真正的大賢。
然而蚩尤這時已經完全不在乎了，他堅持自己的想法，九黎之民不投降，戰敗了，他就承認軒轅是天下之主，若不然，也該由他來做這個共主。
蚩尤與軒轅大戰於涿鹿之野，以道術破九黎部落巫術，把雙方拉到同一水平線，然後大戰三年方勝。
那其中，蚩尤正是被應龍所斬殺。
蚩尤敗兵四散而逃，繁衍之下，成為了後來的苗族。
軒轅奠定天下之後，自泰山之巔封禪，祭拜天地。他劃野為疆，分封臣子，遵守諾言，給幫助過自己的高人異獸厚厚封賞，龍族也成了統一的圖騰。
因軒轅有土德之瑞，後被尊稱為黃帝。