豬八戒、沙僧一同護送唐僧西天取經。這新組成的取經隊伍，實力大增，一路上倒也順利了許多。
不久，他們來到了一座名為黑風山的地方。此山黑氣瀰漫，陰森恐怖，眾人心中都湧起一股不祥的預感。孫悟空火眼金睛一掃，便察覺到山中隱藏著強大的妖氣。
“師父，此山必有妖怪，大家小心。”孫悟空提醒道。
唐僧面色凝重地點了點頭，道：“徒兒們，我們需小心行事。”
眾人小心翼翼地走進山中，突然一陣狂風颳起，飛沙走石。緊接著，一隻巨大的黑熊精從山中躍出，攔住了他們的去路。
黑熊精瞪著銅鈴般的大眼睛，怒吼道：“你們是何人？竟敢擅闖我的黑風山！”
孫悟空二話不說，金箍棒一揮，便向黑熊精打去。黑熊精也不甘示弱，揮舞著巨掌迎了上來。兩人瞬間戰成一團，打得難解難分。
二郎神和哪吒見狀，也紛紛加入戰鬥。二郎神手持三尖兩刃刀，哪吒腳踏風火輪，火尖槍舞動，與黑熊精展開了激烈的廝殺。
豬八戒和沙僧也在一旁吶喊助威，隨時準備支援。唐僧則在一旁默默誦經，為眾人祈福。
這場戰鬥異常激烈，黑熊精實力強大，但在孫悟空、二郎神和哪吒的聯手攻擊下，漸漸露出敗象。最終，黑熊精被眾人制服。
孫悟空看著黑熊精，道：“你這妖怪，為何在此為禍人間？”
黑熊精無奈地嘆了口氣，道：“我本在此修煉，不想被你們打擾。既然你們如此厲害，我願皈依佛門，跟隨你們一同西天取經，以贖罪過。”
唐僧見黑熊精有悔改之意，便點頭道：“善哉善哉，若你真心悔改，便隨我們一同前行吧。”
於是，取經隊伍又多了一員猛將。他們繼續前行，不久後又來到了一座名為火焰山的地方。此山火焰熊熊，酷熱難耐，眾人根本無法透過。
孫悟空撓了撓頭，道：“這火焰山甚是厲害，俺老孫也有些頭疼。”
二郎神思索片刻，道：“我曾聽聞，這火焰山的火只有鐵扇公主的芭蕉扇才能熄滅。”
哪吒也點頭道：“沒錯，我們必須找到鐵扇公主，借到芭蕉扇。”
眾人商議一番後，決定由孫悟空前去尋找鐵扇公主借扇。孫悟空一個筋斗雲，便來到了翠雲山芭蕉洞。
鐵扇公主見到孫悟空，頓時大怒：“你這潑猴，上次害我兒子紅孩兒被觀音菩薩收走，今日還敢來見我？”
孫悟空連忙賠笑道：“嫂嫂莫要生氣，俺老孫此次前來，是為了借你的芭蕉扇一用，好透過那火焰山。”
鐵扇公主哪裡肯借，揮舞著寶劍便向孫悟空砍來。孫悟空無奈，只得與鐵扇公主展開一場激戰。
但鐵扇公主的實力也不容小覷，孫悟空一時難以取勝。就在這時，二郎神和哪吒趕到。
二郎神對鐵扇公主道：“公主，我們此次西天取經，乃是為了拯救天下蒼生。這火焰山擋住了我們的去路，還望公主借芭蕉扇一用。”
哪吒也道：“公主，你若借扇，便是積德行善之事。”
鐵扇公主見二郎神和哪吒也來了，心中有些猶豫。最終，在眾人的勸說下，鐵扇公主同意借扇，但提出一個條件，那就是要孫悟空答應不再傷害她的兒子紅孩兒。
孫悟空連忙點頭道：“嫂嫂放心，俺老孫絕不會再傷害紅孩兒。”
鐵扇公主這才拿出芭蕉扇，借給了他們。孫悟空拿著芭蕉扇，趕回火焰山，一扇之下，火焰頓時熄滅。眾人順利地透過了火焰山。
經過這一系列的波折，取經隊伍更加團結。他們繼續前行，一路上降妖除魔，歷經無數艱難險阻。
終於，他們來到了天竺國。在天竺國，他們遇到了一隻強大的