牛魔王見勢不妙，想要逃走，卻被眾人團團圍住。
孫悟空大聲喊道：“牛魔王，你若肯歸順，助我等西行，過往之事便一筆勾銷。”
牛魔王哪裡肯聽，依舊負隅頑抗。
眾人見狀，不再留情，紛紛施展出最強的法術和神通。天兵天將佈下天羅地網，十八羅漢各顯神威，孫悟空、二郎神、哪吒、豬八戒、沙和尚和金翅大鵬雕也全力攻擊。
牛魔王漸漸體力不支，最終被制服。
在眾人的勸說下，牛魔王答應不再作惡，並將芭蕉扇借給了孫悟空。
為了表示誠意，牛魔王還決定成為孫悟空的坐騎，一同西行。
豬八戒看著威風凜凜的牛魔王成了孫悟空的坐騎，羨慕不已，嘟囔著：“猴哥，你可真是威風，俺老豬啥時候也能有這樣的待遇。”
孫悟空笑道：“你這呆子，就知道羨慕，好好趕路！”
眾人拿著芭蕉扇，扇滅了火焰山的大火，繼續踏上了西行的征程。
一路上，牛魔王雖然心中還有些不甘，但也漸漸被孫悟空等人的堅定信念所打動，真心地協助他們。
這一日，他們來到了一座小城。城中百姓聽聞是唐僧師徒路過，紛紛出來迎接。
唐僧為百姓們講經說法，孫悟空等人則在一旁守護。
豬八戒看著熱鬧的場景，對牛魔王說：“老牛，你看，咱們這一路雖然辛苦，可也做了不少好事。”
牛魔王沉默片刻，說道：“或許，這也是一種修行。”
眾人在城中休整一番後，又向著西方前進，他們知道，取經之路還很漫長，但只要團結一心，就沒有克服不了的困難。