天宮市的夜晚籠罩著一層薄霧，在這個寧靜的城市中，一群毒販正在快速移動，準備透過隱秘的路線將大批毒品運往東南亞。毒販的頭目名叫“黑牙”，因其手段狠辣、擅長操控邪氣而聞名。他不僅靠販毒謀取暴利，還透過邪氣控制手下，將他們變成毫無感情的工具。
ASt的小隊長收到情報後，派出兩名隊員進行跟蹤，但毒販們似乎早有準備。在一個偏僻的巷子裡，黑牙利用邪氣設下陷阱，親手殺死了兩名ASt隊員。
訊息傳回ASt總部時，整個團隊陷入了悲憤之中。ASt的指揮官美九川·響立刻向天庭警察報告，請求支援。
當訊息傳到天庭警察天宮市支部時，孫悟空正在警察宿舍吃泡麵。他看完報告後，眼神一凜：“這些毒販不僅販賣毒品，還敢濫殺無辜，真是無法無天！”
五河士道攥緊拳頭：“我們不能再讓他們繼續作惡了！這不僅是為了ASt犧牲的隊員，也是為了那些可能因毒品而喪命的無辜人。”
鳶一折紙點頭說道：“我們不能低估他們，黑牙的邪氣不僅危險，還可能對普通人造成大範圍的傷害。”
孫悟空站起身來，揮了揮金箍棒：“既然如此，俺老孫就帶著你們去會會這些毒販，讓他們知道正義不是好惹的！”
透過ASt總部的情報分析，毒販的車輛正沿著一條偏僻的高速公路向南移動。美九川·響調動了ASt剩餘的精銳成員，與孫悟空、士道和摺紙匯合。
“他們的目標是東南亞，”美九川·響在地圖上標註了幾個關鍵點，“我們必須在他們離開天宮市之前將他們截住。”
孫悟空拍了拍士道的肩膀：“小子，這次任務可不簡單，你怕不怕？”
士道笑了笑：“悟空哥，我已經不是兩天前的新人了，現在，我是天庭警察的一員，當然不會退縮！”
摺紙則冷靜地檢查著裝備：“根據情報，黑牙的邪氣不僅能攻擊，還能迷惑人心。我們必須小心應對。”
追蹤行動持續了兩個小時，孫悟空一行人終於在一處廢棄的工廠外發現了毒販的蹤跡。毒販們正在將毒品裝入一架隱形運輸機，準備起飛。
孫悟空大喊一聲：“別想跑！”
黑牙轉過頭，冷冷一笑：“哦？天庭警察？你們這些礙事的人總是喜歡管不該管的事。”
孫悟空冷哼一聲：“你殺了ASt的人，還敢在俺老孫面前嘴硬？今天你們一個也別想走！”
黑牙手一揮，他的手下立刻舉槍射擊，子彈如雨點般襲來。摺紙迅速躲閃，反手掏出ASt專用的高科技武器還擊，精準地擊斃了幾名毒販。
士道則利用身法接近毒販，一拳打飛了擋在前面的兩人。
黑牙冷笑著釋放出邪氣，一團黑色的霧氣迅速擴散，籠罩了整個工廠。
“別吸入這些霧氣！”摺紙警告道，“它會腐蝕我們的意志！”
孫悟空揮動金箍棒，將邪氣劈開：“邪氣也想擋住俺老孫？簡直可笑！”
黑牙趁機發動攻擊，一道黑色的閃電直衝孫悟空而去。孫悟空不慌不忙，一個筋斗輕鬆躲過。
“再試試這個！”黑牙咆哮一聲，釋放出一隻由邪氣組成的巨手，抓向士道和摺紙。
士道迅速變換位置，但摺紙稍慢一步，被巨手抓住，邪氣開始侵蝕她的身體。
“放開她！”士道怒吼，揮拳衝上去。然而巨手堅如鐵石，他的攻擊毫無效果。
孫悟空見狀大喝一聲：“邪氣休想猖狂！”他揮舞金箍棒，一擊擊碎了巨手，將摺紙救了出來。
黑牙見自己的手下接連倒下，眼神中閃過一絲慌亂，但隨即冷笑道：“沒想到天庭警察還真有兩下子。不過，這一切都結束了！”