孫悟空、法海、豬八戒和唐僧繼續在黑暗領域中行走。唐僧與法海一路上交流佛法，二人低聲討論如何在這片邪氣濃重的黑暗之地保持心靈的清淨。豬八戒挑著行李，嘴裡不時咕噥著抱怨：“這地方妖怪可真多，個個口出狂言，俺老豬也忍不住想給它們點教訓！”
悟空則始終警惕地觀察四周，握緊金箍棒，冷笑道：“呆子，這黑暗領域裡的妖怪不僅多，還一個比一個不知天高地厚！咱們今天遇到的那些假冒忠義之神的妖怪，簡直荒唐可笑！”
話音剛落，前方忽然傳來一聲粗獷的笑聲，一個身形魁梧的牛妖緩步走了出來，滿臉自信和傲慢。他手握一柄巨大的鐵錘，眼神不屑地看著孫悟空等人，嘲諷道：“你們這些正道中人，竟敢闖到我黑暗領域，真是不知死活！告訴你們，今天遇上我算你們倒黴了！”
悟空握緊金箍棒，輕笑道：“你這妖怪倒是有些氣勢，不過俺老孫倒是好奇，你是什麼來頭？”
牛妖咧嘴一笑，神情傲慢地說道：“你們這群凡人可知我是何等人物？我乃三十六邪中的第二十六邪，張飛轉世，人稱張小飛！今日我就用這鐵錘讓你們見識見識我的厲害！”
聽到這話，悟空和豬八戒忍不住哈哈大笑，豬八戒笑得直拍大腿，調侃道：“好傢伙！俺老豬還以為這黑暗領域裡的妖怪能有多厲害，沒想到又遇上個冒充張飛的！你這牛妖腦子不好使吧，居然取個名字叫張小飛！”
悟空搖頭冷笑道：“真是荒謬，張飛乃忠勇之士，你這牛妖不過是個冒牌貨，還敢大言不慚！”
唐僧聽後無奈地嘆息，雙手合十，輕聲道：“阿彌陀佛，妖魔居然淪落至此，連名字也要妄自冒充，實在可悲可嘆。”
法海怒目而視，冷聲道：“妖孽，竟敢妄稱張飛之名，侮辱忠義，實在該罰！貧僧今日定要將你除掉，還這片天地一片清淨！”
話音剛落，法海手中的戒指放出一道明亮的光芒，兩道莊嚴的身影緩緩顯現，正是關羽和真正的張飛。關羽神情冷峻，張飛則滿臉怒容，雙手緊握丈八蛇矛，怒視著面前的牛妖。
真正的張飛看著這個自稱“張小飛”的牛妖，怒不可遏，厲聲道：“你這鼠輩，竟敢冒充我張翼德之名，真是找死！”
張小飛被真正的張飛出現震懾了一下，但隨即強作鎮定，冷笑道：“哼，老子就是張飛轉世，誰又能證明你們才是真的？今日你們都得死在我鐵錘之下！”
說完，張小飛揮舞起鐵錘，邪氣洶湧，帶著狂暴的力量砸向孫悟空等人。悟空冷笑，金箍棒一橫，擋住了鐵錘的衝擊，隨後輕輕一推，將牛妖震得後退幾步。
張飛怒不可遏，提起丈八蛇矛，對著張小飛怒吼道：“孽畜！今日我張翼德便要將你這冒牌貨斬成兩段！”他話音未落，便衝向牛妖，丈八蛇矛化作一道黑色的狂風，直逼張小飛而去。
張小飛慌忙舉起鐵錘擋住，但張飛的力道極其兇猛，瞬間將他的鐵錘擊飛，震得他連連倒退，口中噴出一口鮮血。關羽冷哼一聲，手持青龍偃月刀走上前，沉聲道：“妖孽，褻瀆忠義之名，今日定要讓你付出代價！”
關羽揮動青龍偃月刀，刀鋒帶著滾滾正氣，瞬間斬向張小飛。張小飛驚恐地舉起雙手抵擋，但那正氣如同山嶽般壓下，將他的邪氣徹底擊潰，令他再也無法動彈。
張飛冷冷道：“冒充我張飛者，罪不容赦！”他高舉丈八蛇矛，一矛刺向張小飛，將邪氣徹底鎮壓。張小飛掙扎著，口中咒罵不止，最終在正氣與佛光的淨化下，逐漸化為一縷黑煙，隨風消散，徹底灰飛煙滅。
孫悟空、豬八戒和法海對關羽和張飛行禮，唐僧合掌說道：“多謝關聖帝君和張將軍出手相助，今日除去此等妖孽，實乃幸事。”
張飛收回丈八蛇矛，冷哼一聲