中國民主同盟沈鈞儒（73歲）、章伯鈞（53歲）。
無黨派民主人士郭沫若（56歲）。
中國國民黨民主促進會蔡廷鍇。
中國民主促進會馬敘倫（64歲）、王紹鏊（60歲）。
中國三民主義聯合會譚平山（62歲）。
中國致公黨陳其尤（56歲）、人民救國會李章達（58歲）、中國農工民主黨彭澤民（73歲）。
民主人士一一簽字，字幕介紹。
05
18上海集益裡張瀾寓所
羅隆基（50歲）探望張瀾。
字幕：中國民主同盟中央常委羅隆基字努生
羅隆基：&ldo;表老，沈鈞儒、章伯鈞代表香港民盟總部，宣告擁護中共的&l;五一口號&r;了。&rdo;
張瀾：&ldo;好哇！民盟應當旗幟鮮明。&rdo;
羅隆基：&ldo;這麼大的事也不商量一下，太孟浪了吧？民盟還要保持獨立性啊。&rdo;
張瀾：&ldo;努生，老蔣如此專橫霸道，我們民盟已無中間道路可走了。&rdo;
19河北平山縣西柏坡毛澤東住所
毛澤東高興地：&ldo;朋友們表態了，戲就可以開鑼了。恩來，要把香港的朋友們儘快接到解放區，參加政協會議。&rdo;
牆上，貼著由周恩來書寫的邀請50多位民主人士的名單，掛著毛澤東在重慶與宋慶齡、張瀾等民主人士合影的照片。
周恩來：&ldo;主席，有一位朋友已在路上了！&rdo;
毛澤東：&ldo;誰？&rdo;
周恩來：&ldo;馮煥章。&rdo;
毛澤東驚喜地指著名單第二名：&ldo;馮玉祥將軍！&rdo;
周恩來拿出一些報紙和資料：&ldo;馮將軍在美國，公開揭露蔣介石賣國、獨裁、發動內戰的罪行，抨擊美國政府支援蔣介石的政策，很有骨氣。&rdo;
毛澤東佩服地：&ldo;馮將軍，一代風雲人物啊！他來了，我們為他接風洗塵。&rdo;
20馮玉祥乘勝利號客輪歸國
深夜，豪華萬噸輪&ldo;勝利號&rdo;在大西洋上航行。
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