機場
字幕：1949年4月1日南京
李宗仁等官員歡送張治中、邵力子、黃紹竑、章士釗、李蒸、劉斐等組成的國民政府和談代表團上飛機。
74北平≈8226;六國飯店兩黨談判地點
雙方剛坐定。
周恩來板起面孔嚴肅質問：&ldo;張將軍，你為何離南京前，還要去溪口，會見首要戰犯蔣介石？&rdo;
張治中驀然一驚，感到意外，欲解釋。
周恩來：&ldo;這種做法，完全是為了加強蔣介石的地位，混淆視聽，破壞和談。&rdo;
張治中想制止：&ldo;周先生，你……&rdo;
周恩來：&ldo;你不用解釋，說明蔣介石下野是假的，他還在幕後操縱！&rdo;
張治中：&ldo;沒想到恩來先生，當頭一棒呀！&rdo;
周恩來：&ldo;我們是跟南京政府的代表談判，不是跟蔣介石的代表談判！&rdo;
張治中變得沉著：&ldo;去溪口，既不是蔣介石叫我去的，也不是李宗仁派我去的，是我自己要去的。&rdo;
周恩來餘怒未消：&ldo;那你的誠意何在？&rdo;
張治中：&ldo;蔣介石雖然下野，還有實力。雖然我們接受了毛澤東的八條作為和談基礎，但蔣介石究竟同意到何種程度，我去摸個底，對會談沒有壞處。&rdo;
周恩來：&ldo;蔣介石已不是總統，為何要聽他的意見？&rdo;
張治中：&ldo;他雖不當總統，還是國民黨總裁，我們代表團，除章行老外，都是國民黨員，去看一下何妨？再說，蔣介石一再向我表示，願意和平，願意終老是鄉，我們談判的第一條涉及到他，聽聽他的想法，也理所應當嘛。&rdo;
周恩來：&ldo;蔣介石是發動內戰的首犯，我們不能接受由蔣介石導演的假和談。&rdo;
張治中把手一攤，站了起來：&ldo;恩來先生一再遷怒，我們到底談，還是不談？&rdo;
75頤和園昆明湖畔
毛澤東由周恩來陪同接見張治中。
毛澤東緊握張治中的雙手：&ldo;文白先生，聽說恩來給你個下馬威。&rdo;
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