時間來到了第三場的戲劇。
（在一個馬戲團內，一位快樂開朗的少年人登場）
麥克（少年人）：哦，今天就是美好的一天，那麼就讓這個馬戲團再次喧囂起來吧。
“Come on go e on right e on follow me！…噹噹”
“只是一個小把戲，面前的是一個過山車！你可以坐，你可以開，你可以在上面感受風在耳邊喚！”
“Come on go e on left e on follow me！”
“面前一排排的椅子，你可以坐上面…打滾！這完全沒關係，因為上面的小丑很滑稽！”
“啦啦啦啦啦啦，我是快樂的少年人，少年人都會什麼…雜耍？表演？話劇？唱詞？哦，這些對我來說根本不值一提，我感覺給予我更多力量的是這個馬戲團，還有裡面的夥伴們。”
（場景變換，馬戲團內的場景變成了室內）
麥克：來看看啊，多麼讓人感到悲慼的一幕…
“He just a poor boy…He killed man…”
“來讓我們看看他做了什麼哦，他桌上有一把槍…是誰幹的？”
女聲合唱：一個悲傷的年輕人～～
“但是警察來了，檢查過後發現這柄槍沒有用過的痕跡，這把短刀是誰的？”
合唱：“一個悲傷的年輕人”
“哦，看我發現了什麼？一個具有腐蝕性的液體，那讓我找找使用它的人是誰。”
（配樂變得緊張急促，每走一步就會長長的拉上一下，發出高高的調子）
“一位可憐的女孩，你在這邊幹什麼？你應該找到你的媽媽，你這一身裝束是真的可憐。”
女孩：我無家可歸，我應該另謀出路。
（繼續走著，碰上了一個女人）
“你的服裝看起來很奇怪，莫非是什麼新職業。”
女人：我只是一位舞女，同臺演出的姐妹還有很多，我只是其中之一，但是最近可不太平哩。
（最後在他面前的是一個上面掛著小丑面具的衣服架）
“哦，我認識你，你可是最受歡迎的一位角色，為何你會在這裡呢？”
小丑面具：有人認為我不該微笑，他也想讓我品嚐生活的苦滋味兒，於是他就拿那把刀一下一下的把我撬了下來。
麥克：那可真是一個不懂得快樂的人，他莫非是受什麼刺激了嗎？
合唱：這個面具的主人並不珍惜眼前的生活，汲取利益也成了踐踏別人尊嚴的資本，他傷害，他成癮，他放縱，他終將入地獄。
小丑面具：哦，我想我這些都做了，那我該下地獄去了罷。
（衣服架子晃了晃，小丑面具從上面掉了下來，摔到地上四分五裂）
麥克：看來他受到了他應有的懲罰，他下地獄去了。
（碎片掉落的地方忽然燃起了小小的火苗，然後又越生越旺）
麥克：哦，我的天吶，這難道是地獄之火燒上來了嗎？莫非是那掌管地獄的神明的怒火？快滅火！他已經快蔓延至整馬戲團了！
（火勢越來越大，就連麥克的身影也被吞沒，在其中小小的黑影就是他在火中忙碌搶救的身影）
“這可真是一場噩夢，我想我又該和我的朋友們一起舞蹈了。”
（畫面再次翻轉，麥克躺在床上，掀開被子的他旁邊沒有任何黑煙的痕跡，火災彷彿不復存在）
“ dancing dancing dancing，Come with me dancing dancing dancing， I will w