觀音菩薩眼中閃過一絲悲憫之色，輕輕嘆息道：“眾生皆有佛性，若能放下邪念，便可迴歸清淨。施主，為何執迷不悟？”
黑邪冷哼一聲，毫無悔意，反而怒吼道：“佛性？可笑！我活在黑暗中，只追求力量與自由。你們所謂的淨化，對我毫無作用！”
說罷，黑邪怒吼一聲，身形再次暴漲，力量也隨之增強，強烈的黑暗能量將佛光推開，竟然與觀音菩薩的力量僵持起來。他揮爪猛擊孫悟空和敖丙，顯然不願再拖延。
孫悟空和敖丙身形一閃，躲過攻擊，敖丙揮劍斬去，劍光如匹練般襲向黑邪，孫悟空也不甘示弱，金箍棒直刺而去。然而黑邪竟憑藉邪氣護體，擋住了他們的攻擊，反手揮爪向他們撕去。
法海見狀，雙手合十，唸誦佛號，佛珠旋轉，佛光加持在觀音菩薩的佛光中，試圖增強淨化的力量，但黑邪依然毫不動搖，反而愈加狂妄。
唐僧不忍心看到眾人陷入僵持，心生慈悲，低聲唸誦《心經》，希望借佛經之力影響黑邪。然而，黑邪只是冷冷一笑：“別白費力氣了，任何佛法對我毫無作用！”
眼見佛法無法撼動黑邪，觀音菩薩輕輕嘆息：“既然佛光難以淨化，我今日便不再勉強。因果自有定數，願你今後不要墮入更深的苦海。”
黑邪見無法繼續得逞，冷笑一聲，瞬間躍起，化作一道黑影飛速逃離。眾人見他逃去，雖想追擊，但觀音菩薩抬手示意，柔聲道：“他心中已無善念，若強行度化，只會適得其反。讓他自有因果，日後必會遇到應有之報。”
孫悟空收起金箍棒，憤憤道：“哼，真是便宜了這小子！早晚俺老孫會把他捉住！”
觀音菩薩慈悲地看著他們，柔聲說道：“眾生皆有善惡之根，正邪自有因果。今日我們盡力便是，不必執著。”眾人點頭行禮，目送觀音菩薩化作祥光消失在天際。隨後，五人繼續踏上荒漠前行的路，心中暗下決心，若再遇黑邪，必定剷除。