孫悟空、法海、唐僧、豬八戒、楊戩、哪吒和敖丙一行人在百鬼星行走，法海和唐僧繼續討論著佛法的真義，唐僧提到“以善導惡，方為普度”，法海卻搖頭說：“師兄，某些妖孽生性邪惡，恐怕不可能感化，必須將其剷除才能救萬民於水火。”
豬八戒挑著行李，一邊偷吃燒餅，一邊抱怨道：“妖怪怎麼這麼多，俺老豬的力氣都快耗光了。”敖丙在旁邊打趣道：“你就算力氣沒耗光，嘴也閒不下來。”
楊戩用天眼掃視四方，突然臉色一變：“前方有強烈的邪氣，這次恐怕遇到的是一個真正的魔頭。”
哪吒握緊火尖槍，躍躍欲試：“本太子早就想大幹一場了！不管是誰，今日必斬其邪念！”
眾人快步走到一片山嶽地帶，遠處的高山被黑雲籠罩，暴風雨夾雜著雷霆，狂暴的火雨從天空傾瀉而下，像是地獄降臨。一聲狂笑從前方傳來，一個高大的身影手持三把神劍出現在他們面前。
那人一頭銀髮，雙眼中透著冰冷的殺意，身披黑色鎧甲，周圍瀰漫著濃烈的邪氣。他咧嘴一笑，開口說道：“吾乃大嶽丸！被稱為鬼神魔王！山河風暴皆為吾之掌控！爾等是何人，竟敢踏入本王的領地？”
孫悟空冷笑一聲：“你這妖孽，俺老孫不管你是什麼鬼神魔王，敢在這裡作惡，今日就要打得你滿地找牙！”
哪吒也怒道：“你這種妖孽，口出狂言不算，還禍害百姓，今日遇到本太子算你倒黴！”
大嶽丸狂笑道：“哈哈哈，你們這群凡夫俗子，連佛祖來了，我也不怕！作惡就是我的本性，你們能奈我何？”
說完，他抽出腰間的三把神劍，分別是大通連、小通連和顯明連。他雙手各握一劍，第三把則咬在口中，姿態狂放而又張揚。他說道：“這是我創造的三刀流神劍術，用它可以讓山崩地裂，風暴雷電為我所用。今日，就讓你們嚐嚐本王的厲害！”
法海怒不可遏，大聲喝道：“妖孽！今日貧僧就讓你知道邪不勝正！”
大嶽丸率先出手，他揮動三把神劍，劍氣如狂風般橫掃而來。每一道劍氣都裹挾著雷霆火焰，威力無比。
孫悟空挺起金箍棒，一聲怒吼：“吃俺老孫一棒！”金箍棒迎著劍氣而上，兩者在空中碰撞，爆發出震耳欲聾的巨響。哪吒揮舞火尖槍，槍尖冒著三昧真火，直刺大嶽丸的胸膛。敖丙則用龍劍釋放寒氣，將燃燒的火雨凍結。
楊戩天眼放出神光，手持三尖兩刃刀，高聲道：“妖孽，休得猖狂！”他祭出五雷訣，雷霆從天而降，與大嶽丸的劍氣激烈交鋒。
大嶽丸面對五人圍攻，不僅毫不畏懼，反而更加狂妄。他手中雙劍如狂風亂舞，口中的劍更是不斷釋放出切割空氣的銳利氣流，將哪吒和敖丙的攻勢一一化解。
“就這點能耐？”大嶽丸大笑，“你們這些所謂的神仙，也不過如此！”
法海站在後方，目光如炬。他念誦佛號，口中念道：“大威天龍，世尊地藏，般若諸佛，般若巴麻空！”佛光從戒指中爆發而出，直射向大嶽丸。
大嶽丸被佛光逼得後退幾步，但他隨即狂笑：“區區佛光，也想對付本王？”他揚起神劍，將佛光劈成兩半。
法海冷哼一聲：“師兄，請助貧僧一臂之力！”
唐僧點頭，合掌唸誦佛經：“阿彌陀佛，因果輪迴，罪孽深重者終將自食惡果！”唐僧的誦經聲和法海的佛光結合在一起，威力倍增，將大嶽丸壓制得難以招架。
孫悟空趁機躍到空中，金箍棒化作萬丈巨柱，怒喝道：“看俺老孫收了你這妖孽！”金箍棒攜帶無窮威勢，狠狠砸向大嶽丸。
哪吒和敖丙也同時發起進攻，三昧真火和龍族寒氣從左右夾擊而來。楊戩的天雷直劈大嶽丸的頭頂。
大嶽丸