在一個寒風凜冽的冬日，陳安生以一個乞丐的模樣出現在了一座偏遠的山城。他在街頭蜷縮著，觀察著周圍的人和事。一個小女孩引起了他的注意，女孩衣衫襤褸，雙眼紅腫，在街頭四處尋找著什麼。陳安生悄悄靠近她，聽到了她帶著哭腔的喃喃自語：“哥哥，你在哪裡？”
經過詢問，陳安生得知女孩的哥哥被當地的礦主抓走，強迫在礦裡勞作，已經很久沒有音信。女孩的父母早已離世，她獨自一人在這世上，唯一的依靠就是哥哥。陳安生決定幫助她。
他先易容成一個外地來的富商，與礦主假意商談生意，趁機混入礦場，找到了女孩的哥哥。但礦場戒備森嚴，想要直接帶走人幾乎不可能。於是，陳安生又變換成一個能說會道的江湖騙子，取得了礦主妻子的信任。他巧舌如簧，編造了一系列關於礦場的不祥之兆，讓礦主妻子心生恐懼，勸說礦主暫停開採，釋放部分勞工以平息“神靈的憤怒”。
最終，女孩的哥哥得以脫身。陳安生看著兄妹團聚，欣慰地轉身離開，再次踏上了新的征程。
又有一次，陳安生來到了一個水鄉小鎮。鎮裡有一位手藝精湛的繡娘，卻因同行嫉妒，被誣陷偷了珍貴的絲線，即將面臨牢獄之災。陳安生化身成一位經驗豐富的訟師，收集證據，在公堂上為繡娘據理力爭，成功洗清了她的冤屈。
不久之後，陳安生輾轉來到了一座商業繁榮的大城。城中有一位正直的年輕商人，被競爭對手設計陷害，陷入了巨大的債務危機，對方甚至企圖謀奪他的家產。
陳安生經過一番探查，發現對方的把柄，然而對方勢力龐大，普通的手段難以將其扳倒。於是，陳安生巧妙地調配了一種毒藥，讓對方在關鍵時候病倒，失去了反擊的能力。趁此機會，陳安生幫助年輕商人收集證據，成功揭露了競爭對手的陰謀，使得年輕商人擺脫了困境。
在另一處寧靜的村莊，一位善良的農夫被村中惡霸欺凌，土地被霸佔，還被誣告偷盜。
陳安生沒有選擇使用毒藥，而是憑藉著自己的智慧，設下了一個個，巧妙的圈套。他先是，引得惡霸在眾人，面前露出貪婪自私，的真面目，又暗中引導，村民們認清惡霸的惡行。
陳安生先是扮作，一個外鄉來的富商，故意在村子，附近放出風聲，說有一批珍貴的貨物要，找可靠的人合作販賣。
惡霸聽聞，貪心頓起，主動找上門來。陳安生便提出，需要先考察合，作夥伴的人品和信譽，讓惡霸在村民面前，大談自己的“誠信”和“善良”。
接著，陳安生又安排了一場“意外”。他讓人扮作強盜，在村子裡搶奪財物。惡霸見狀，不僅沒有挺身而出，反而趁火打劫，偷偷將村民們慌亂。中掉落的財物據為己有。這一切都被，陳安生安排的人，悄悄記錄下來。
然後，陳安生召集村民，展示了事先準備好的證據，包括惡霸趁亂打劫的，畫面和他，自吹自擂的醜態。
村民們一開始，還有些將信將疑，陳安生便又設計，讓惡霸以為還有更大的，利益可圖，在村民面前再次露出，貪婪兇狠的真面目，甚至對勸阻他的村民惡言相向。
最終，在村民們的共同見證下，惡霸的惡行無所遁形。村民們群情激憤，紛紛指責惡霸的不義之舉。
在大家的壓力下，惡霸受到了應有的懲罰，農夫也在陳安生的幫助下，順利拿回了屬於自己的土地。
陳安生看著農夫重新，在自己的土地上辛勤耕耘，臉上露出了欣慰的笑容。
他知道，自己又一次成功，地守護了正義，但他也明白，前方還有更多的，不公等待他去糾正。
告別了農夫，陳安生來到了，一座繁華的都城。這裡權貴橫行，欺壓百姓之事屢見不鮮。有一個清廉的小官，因拒絕與權貴同流合