官渡大勝之後，太平道聲威遠揚，勢力如日中天。曹操兵敗，退回許昌，心中雖有不甘，但亦知此刻需暫避鋒芒，重整旗鼓。而此時的天下局勢，猶如風雲變幻之棋局，各方勢力皆在暗中謀劃，伺機而動。
在南方，東吳孫權坐擁江東六郡，地廣物豐，兵強馬壯，且有長江天塹為其天然屏障，一直以來都在觀望中原局勢。其麾下週瑜、魯肅等一眾謀士皆具遠見卓識，武將甘寧、太史慈等亦勇猛無比。孫權深知，太平道的崛起雖暫時未對江東構成直接威脅，但長遠來看，若太平道統一中原，必不會放過江東這片富庶之地。
太平道在中原鞏固勢力的同時，亦將目光投向了南方。張一凡認為，欲成大業，必先統一天下，而東吳則是其南下途中的一大阻礙。於是，他派遣諸葛亮為使，前往江東，試圖與孫權聯盟，共伐曹操，而後再圖東吳。
諸葛亮乘船東渡長江，抵達柴桑。他面見孫權，以其雄辯之才與高瞻遠矚的戰略眼光，向孫權剖析天下大勢：“孫將軍，如今曹操雖敗於官渡，但其實力仍不容小覷。太平道欲興正義之師，還天下太平，曹操乃我等共同之敵。若將軍與我太平道聯手，東西夾擊曹操，則曹操必敗無疑。待曹操平定之後，你我兩家可再商議如何劃分天下，共享太平。”
孫權心中猶豫不決，他深知與太平道聯盟雖有機會擊敗曹操，但亦擔心太平道藉此機會在江東擴張勢力。此時，周瑜站出來說道：“主公，諸葛亮之言雖有幾分道理，但太平道之心，昭然若揭。我江東若與太平道聯盟，無異於與虎謀皮。依我之見，不如我江東暫守中立，坐觀曹操與太平道爭鬥，待兩敗俱傷之時，我江東便可坐收漁翁之利。”
魯肅卻有不同看法：“公瑾此言差矣。曹操野心勃勃，若太平道被曹操所敗，江東亦難以獨善其身。且太平道在中原推行仁政，頗得民心，其勢力發展迅猛，若此時與之交好，或可保江東長久安寧。”
孫權沉思良久，最終決定暫不表態，先讓諸葛亮在江東住下，待他與群臣商議之後再做決定。
就在孫權猶豫不決之時，曹操在許昌得到訊息，得知太平道欲與東吳聯盟，心中大驚。他深知若此聯盟達成，自己將陷入絕境。於是，曹操決定先下手為強，他不顧謀士賈詡的勸阻，親率二十萬大軍，號稱八十萬，南下荊州，企圖先奪取荊州，再順江而下，一舉消滅東吳與太平道。
荊州劉表之子劉琮，膽小懦弱，見曹操大軍壓境，竟不戰而降。此時，劉備正屯兵樊城，得知劉琮投降，曹操大軍逼近，無奈之下，只得率領軍民向南撤退。曹操佔領荊州後，志得意滿，繼續揮師東進，直逼長江。
孫權得知曹操大軍已至長江北岸，深感形勢危急。此時，他意識到若再不做決定，江東將危在旦夕。在魯肅的再三勸說下，孫權終於下定決心，與太平道聯盟，共同抗擊曹操。孫權任命周瑜為大都督，統率三萬吳軍，並與劉備率領的兩萬太平道軍隊會合，在長江赤壁一帶擺開陣勢，準備與曹操決戰。
曹操大軍在長江北岸紮營，由於北方士兵不習水戰，曹操命人將戰船用鐵鏈首尾相連，試圖以此穩定戰船，減少士兵暈船之苦。周瑜見曹操戰船相連，心生一計，他與諸葛亮商議後，決定採用火攻之策。
太平道與東吳聯軍開始積極準備作戰物資。他們徵集了大量的乾草、魚油等易燃物，裝入小船之中，並挑選了數十名勇士，準備在合適的時機對曹操的戰船發動火攻。同時，聯軍還在長江南岸佈置了大量的弓箭手和投石機，準備在火攻之後，對曹操軍隊進行攻擊。
決戰之日，江面上風平浪靜，曹操站在戰船之上，望著南岸的聯軍營地，心中充滿了自信。他認為自己兵多將廣，且聯軍內部矛盾重重，此戰必勝無疑。
然而，他卻不知，危險正