掘壕溝。張一凡親臨現場，鼓舞士氣：“兄弟們，東吳賊子與南蠻勾結，欲犯我太平道。但我們不怕，只要我們齊心協力，定能守土有責，護我太平百姓！” 士兵們齊聲高呼，聲震雲霄，那股眾志成城的氣勢，仿若堅不可摧的鋼鐵長城。
曹魏邊境，司馬懿率領大軍，營帳連綿數里，旗幟飄揚。士兵們日夜操練，喊殺聲此起彼伏。司馬懿巡視軍營，目光如炬，不放過任何一個細節。他深知，此役關乎曹魏興衰，必須慎之又慎。
南蠻之地，姜維仍在努力說服孟獲。他展示太平道的善意與誠意，送上中原的精美禮品，講述太平道在各地推行的利民政策。孟獲漸漸被姜維的真誠打動，心中天平開始傾斜。然就在此時，東吳使者得知姜維到來，前來挑釁。
“姜維，你太平道莫要在此妖言惑眾。東吳才是南蠻真正的盟友，你們不過是想利用南蠻，為自己謀取私利。” 東吳使者尖聲叫道。姜維冷笑一聲：“你東吳心懷鬼胎，才是真正的禍水。南蠻兄弟與我太平道相交已久，豈會被你等矇蔽？” 說罷，他拔劍出鞘，劍指東吳使者，“今日，便要你為你的狂妄付出代價！” 一場劍拔弩張的對峙，在南蠻的土地上展開，而這，僅僅是各方博弈的一個小小縮影，更大的風暴，還在醞釀之中。