秋毫無犯，同時開倉放糧，賑濟災民，以收民心。
太平道在長安設立軍政機構，張一凡任命諸葛亮為長安太守，統籌軍政事務。諸葛亮上任後，推行一系列政策，鼓勵農耕，興修水利，發展商業，使得長安地區經濟逐漸恢復繁榮。又廣納賢才，興辦學府，傳播太平道教義與文化知識，為太平道培養後備人才。
然曹操在退回許昌後，聞長安失陷，痛心疾首，誓要奪回。他一面整頓軍隊，一面派人聯絡東吳孫權，試圖再次組成聯軍，共同對抗太平道。孫權在江東權衡利弊後，雖對曹操心存疑慮，但亦不願看到太平道勢力過度膨脹，遂答應曹操，出兵相助。
太平道在得知曹操與東吳勾結後，亦積極備戰。張一凡召集眾將，商議應對之策。關羽之子關興挺身而出：“主公，關興願率一軍，鎮守荊州，抵禦東吳。若東吳敢來犯，定叫他有來無回！” 張一凡點頭讚許：“興兒勇氣可嘉。然荊州局勢複雜，需謹慎行事。” 又令張飛、趙雲等將領率主力部隊，於關中地區嚴陣以待，準備迎擊曹操之軍。
一時間，天下局勢風雲變幻，太平道、曹操與東吳三方勢力相互角逐，猶如三國鼎立，而長安則成為這場亂世紛爭之焦點所在。太平道能否在這場激烈競爭中脫穎而出，實現天下太平之宏偉目標，尚待歷史之檢驗。