太平道在江東大破東吳陸遜所率之軍，雖獲一時之盛，卻也因此深陷兩面受敵之危境。東有孫權因陸遜之敗，羞憤交加，與曹魏曹丕勾結，妄圖東西夾擊，將太平道一舉剿滅；西則有司馬懿在曹魏境內重整旗鼓，虎視眈眈，時刻準備報昔日之仇。值此存亡之際，太平道內部迅速召開緊急軍事會議，商討應對之策。
張一凡神色凝重，目光堅定地掃視著諸將：“如今，我太平道面臨前所未有的危機，東吳與曹魏狼狽為奸，欲置我等於死地。然我等為天下太平之理想而奮鬥，豈會畏懼退縮？諸君暢所欲言，共商破敵良策。”
諸葛亮輕搖羽扇，率先發言：“主公，以當下局勢觀之，敵軍雖勢眾，但我太平道亦非毫無勝算。東吳與曹魏雖結為同盟，然其彼此之間亦有嫌隙與猜忌。我等可利用此點，分而化之。再者，我太平道於江東經營有日，民心漸附，地形亦頗為熟悉，此乃我之優勢。為今之計，當於江東之地佈置重兵，據險而守，以逸待勞，先挫東吳之銳氣。同時，遣派精銳之師，擾襲曹魏之境，令其首尾難顧，疲於奔命。”
姜維抱拳起身，激昂道：“軍師所言極是。末將願率一軍，前往曹魏邊境，施展遊擊之術，截斷其糧草補給，襲擾其駐軍營地，使其不得安寧。”
張一凡微微點頭：“伯約勇氣可嘉，然此去曹魏，危險重重，務必小心謹慎，不可戀戰，以儲存實力為要。”
“諾！” 姜維領命坐下。
商議既定，太平道依計行事。姜維率五千輕騎，星夜兼程，奔赴曹魏邊境。他們如鬼魅般穿梭于山林之間，避開曹魏主力部隊，專尋其薄弱之處下手。或突襲運糧車隊，燒燬糧草輜重；或趁夜攻打小型駐軍營地，殺散守軍後迅速撤離。一時間，曹魏邊境地區烽火四起，警報頻傳，駐軍人心惶惶，士氣低落。
而在江東，太平道則在諸葛亮的指揮下，積極備戰。他們加固城防，在戰略要地修築堡壘、挖掘壕溝、設定拒馬等防禦工事。同時，訓練士兵熟悉各種戰術，演練如何應對東吳與曹魏聯軍的不同進攻方式。此外，諸葛亮還發動江東百姓，組織民夫協助軍隊運輸物資、傳遞情報，形成了軍民一體的堅固防線。
東吳與曹魏聯軍在經過一段時間的籌備後，終於發動了大規模的進攻。東吳孫權親率十萬大軍，由陸遜（雖此前戰敗被俘，但經孫權交涉，已被太平道放回，以戴罪之身領軍再戰）為先鋒，從水路沿長江順流而下，直逼太平道在江東的核心區域。曹魏方面，曹丕則派遣司馬懿率領八萬大軍，從陸路進發，配合東吳的行動。
太平道在江東的前沿守軍發現敵軍來襲，迅速點燃烽火報警。諸葛亮得知訊息後，沉著冷靜地指揮作戰。他令各城緊閉城門，堅守不出，利用城牆上的防禦設施，如投石車、弩機等，對敵軍進行遠端攻擊。東吳水軍雖戰艦眾多，氣勢洶洶，但在太平道猛烈的投石車攻擊下，不少戰艦被砸中，船身破裂，士兵落水。
陸遜見正面強攻難以奏效，便改變戰術，令部分士兵乘坐小船，試圖從側翼登陸，繞到太平道守軍背後進行突襲。然而，諸葛亮早有防備，他在江邊淺灘處設定了大量的暗樁與鐵蒺藜，東吳小船紛紛擱淺或被刺穿，士兵們陷入困境，成為太平道弓箭手的活靶子。
與此同時，司馬懿率領的曹魏陸路大軍也遭遇了太平道的頑強抵抗。姜維在得知司馬懿出兵後，迅速率部回援江東，與太平道主力會合。他們在一片丘陵地帶設下埋伏，等待曹魏軍隊的到來。
司馬懿行軍途中，見此處地形險要，心中隱隱不安，遂下令軍隊放慢速度，加強偵察。但姜維巧妙地利用地形與偽裝，使得曹魏軍隊並未發現太平道的埋伏。當曹魏大軍進入埋伏圈後，太平道伏兵四起，喊殺聲震天動地。
姜維一馬當先，衝入敵陣，