太平道據守長安，勢力漸趨穩固，然曹操與東吳聯軍之威脅如陰雲密佈，籠罩在太平道眾人的心間。就在這微妙時刻，一位智謀深遠、野心勃勃之人踏入了這亂世棋局，他便是司馬懿。
司馬懿，字仲達，河內郡溫縣孝敬里人。其生得鷹視狼顧之相，雙眸深邃銳利，仿若能洞察人心深處之隱秘，顧盼之間，隱隱透著一股令人膽寒的威嚴與狡黠。此人自幼聰慧，熟讀兵書，才略非凡，心懷壯志，早有建功立業、逐鹿天下之宏願。
初時，司馬懿在曹操麾下，雖受曹操賞識，卻因曹操忌憚其才能，始終未得大用。然司馬懿隱忍不發，默默等待時機。值此太平道崛起，曹操在與太平道的連番爭鬥中漸感力不從心，司馬懿見有機可乘，遂主動向曹操進言：“丞相，太平道如今在關中地區勢頭正盛，若不加以遏制，恐成大患。然其雖兵強馬壯，亦並非無懈可擊。可先遣一軍，佯裝敗退，引其追擊，再設伏兵，必能大破之。”
曹操凝視司馬懿良久，心中權衡利弊。他深知司馬懿智謀過人，但亦對其有所疑慮。然當下局勢危急，曹操無奈之下，只得點頭同意：“仲達此計雖妙，但需謹慎行事，切不可有失。”
司馬懿領命而去，親率一支三萬餘人的軍隊，向太平道駐守的潼關進發。行至半途，與太平道先鋒部隊遭遇。司馬懿並不戀戰，略作交鋒後，便下令撤軍。太平道將領見曹軍敗退，欲揮軍追擊，然趙雲心生疑慮，勸阻道：“敵軍敗退，恐有詐。我等不可貿然追擊，當謹守陣地，以防埋伏。”
諸將商議後，決定派小股部隊跟蹤曹軍，主力部隊則原地待命。司馬懿見太平道並未中計，心中暗歎：“太平道果有能人，此計不成，需另謀他策。” 回營之後，他苦思冥想，又生一計。
司馬懿命士兵在營中多設營帳，爐灶，製造出大軍雲集之假象。同時，他暗中派遣使者，聯絡關中地區的一些山賊草寇，許以重利，令其在太平道後方搗亂，劫奪糧草物資。
太平道後方糧草運輸隊屢遭襲擊，損失慘重。張一凡聞報，深知後方不穩，必將影響前線戰局。遂命張飛率一支軍隊，回師掃蕩山賊草寇，確保糧草運輸安全。
司馬懿趁太平道分兵之際，親率精銳部隊，夜襲太平道一處營寨。是夜，月色朦朧，司馬懿的軍隊如鬼魅般悄然逼近營寨。太平道守軍察覺時，曹軍已殺至眼前。司馬懿身先士卒，率軍衝入營寨，一時間，喊殺聲四起，火光沖天。
太平道守將魏延拼死抵抗，與司馬懿在營寨中展開一場激戰。魏延勇猛無比，手中大刀虎虎生風，所到之處，曹軍死傷無數。然司馬懿沉著冷靜，指揮若定，他利用戰術配合，逐漸穩住陣腳，並對魏延形成合圍之勢。
就在魏延陷入絕境之時，趙雲率援軍趕到。他見司馬懿軍陣嚴整，心中亦不敢小覷。趙雲挺槍躍馬，直取司馬懿。司馬懿見趙雲來勢洶洶，不敢正面交鋒，指揮軍隊且戰且退。
趙雲與魏延合兵一處，追擊司馬懿。追至一處山谷，魏延擔心有埋伏，勸趙雲停止追擊。趙雲勒馬觀望，只見山谷中寂靜無聲，不見曹軍蹤影。正猶豫間，突然兩旁山上滾木礌石如雨點般落下，太平道追兵頓時傷亡慘重。
原來，司馬懿早在此處設下埋伏，只等太平道軍隊上鉤。趙雲見中了埋伏，心中懊悔不已。他奮力突圍，帶領殘兵敗將退回營寨。
此役，太平道雖損失不小，但亦讓張一凡等人深刻認識到司馬懿的智謀與狡詐。張一凡召集眾將，商議應對之策。諸葛亮面色凝重，說道：“主公，司馬懿此人深不可測，其智謀不在我之下。且他心懷野心，日後必成大患。我等當小心防範，不可輕視。”
張一凡點頭道：“軍師所言極是。然如今曹操與東吳聯軍將至，我等又面臨司馬懿之威脅，該當如何是好