姜維率殘軍自渭水畔鎩羽而歸，心中滿是憤懣與愧疚。他自覺有負諸葛亮臨終所託，那未能擒殺司馬懿的遺憾如同一把利刃，時刻刺痛著他的心。而在太平道眾人眼中，姜維雖敗猶榮，其英勇奮戰之姿與對軍師的忠誠令人動容，眾人皆勸慰他莫要自責，來日方長，定能再報此仇。
然數日後，一件驚變之事震駭了整個太平道。姜維竟於一夜之間，似被惡魔附身，性情大變。他手持利刃，闖入營帳，不由分說地斬殺了數名太平道的將領，而後趁亂逃出了營地，不知所蹤。眾人皆驚惶失措，不明所以，紛紛猜測姜維是否因兵敗受創而心智失常，或是被曹魏暗中施了離間之計。
原來，這一切皆為諸葛亮與魏延在暗中精心謀劃的 “回魂計” 中的一環。魏延，這位在太平道中亦頗具謀略與膽識的將領，雖常因行事風格剛猛而被一些人誤解，卻深得諸葛亮信任。早在諸葛亮定下以死誘敵之策時，便已將魏延納入了後續計劃之中。
諸葛亮深知司馬懿之多疑，若僅以自身死訊設伏，未必能將其徹底騙過。於是，他與魏延密議，決定在姜維率伏兵與司馬懿交鋒之後，再設下一個更為隱秘而驚人的圈套。魏延在姜維兵敗歸來後，暗中尋機接近姜維，以一種極為隱秘的方式向他透露了一個 “秘密計劃”。魏延稱，諸葛亮其實並未真正死去，而是施了一種神奇的續命之法，但其續命過程被司馬懿的妖術所擾，致使魂魄遊離於陰陽之間。如今若要徹底擊敗司馬懿，唯有姜維假意叛逃至曹魏，騙取司馬懿的信任，而後引其至五丈原的真正埋伏之地，屆時諸葛亮將以回魂之姿現身，與眾人合力誅殺司馬懿。姜維初聞此計，大驚失色，然在魏延的一番苦勸與曉以大義之下，又念及諸葛亮的知遇之恩與太平道的大業，最終咬咬牙，決定捨身入局。
姜維 “叛逃” 之後，徑直投奔了司馬懿。司馬懿聞姜維來投，心中雖有疑慮，但見姜維言辭懇切，且對太平道諸多內幕與軍事機密皆能娓娓道來，又想到姜維在太平道中的地位與威望，漸漸地放下了心中的戒備。姜維在曹魏軍中，時常在司馬懿面前表現出對太平道的怨恨與對司馬懿的敬仰，他建言獻策，協助司馬懿整頓軍務，似乎已真心歸降。
一日，姜維故作神秘地向司馬懿透露：“司馬公，吾近日夜觀天象，見五丈原上空有奇異光芒閃爍，似有神靈降世。吾又夢中得諸葛亮魂魄所託，言其對生前與司馬公的爭鬥深感懊悔，欲在五丈原與公做一了斷，化解這世間紛爭。公若能親往，必可成就不世之功，且可使天下早日太平。”
司馬懿聽聞，心中一動。他沉思良久，一方面，姜維之言令他心動不已，若能在五丈原徹底解決諸葛亮的 “後患”，那統一天下的大業便指日可待；另一方面，他又擔心這是太平道的又一陰謀詭計。但姜維的表現與言辭又讓他覺得此乃天賜良機，不容錯過。
在姜維的再三勸說與 “擔保” 下，司馬懿終於下定決心，親率大軍前往五丈原。他自恃智謀過人，又有姜維在側，即便有詐，亦能應對自如。大軍浩浩蕩蕩地向五丈原進發，一路上，司馬懿小心翼翼，派出多路斥候探路，然所探得的訊息皆顯示前方並無異常。
當司馬懿的大軍行至五丈原深處時，四周突然瀰漫起一層詭異的濃霧，濃霧之中，隱隱傳來陣陣悠揚的琴音，似有仙人撫琴，空靈而神秘。司馬懿心中一驚，他勒住韁繩，警惕地環顧四周。此時，姜維在一旁輕聲道：“司馬公，此乃諸葛亮在施展法術，欲與公做最後的對決。公可隨吾前行，莫要畏懼。”
司馬懿深吸一口氣，握緊手中的佩劍，在姜維的引領下，緩緩向前。突然，濃霧中閃現出一個身影，白衣勝雪，羽扇綸巾，正是諸葛亮。司馬懿臉色大變，他下意識地倒退幾步，驚道：“諸葛亮，你…… 你真的未死？”