位。漢中可繼續保持相對的獨立性，在太平道的庇護下，發展自身的經濟與文化，傳播五斗米道的教義。”
他接著說道：“如今曹操大軍隨時可能南下，漢中一旦陷入戰火，百姓必將生靈塗炭。太平道若能與漢中聯合，不僅可保漢中太平，還能借助漢中的地理優勢，進一步拓展勢力範圍，共同對抗曹操等強敵。這對於太平道與五斗米道而言，皆是一次難得的機遇。”
張魯聽後，陷入了沉思。他心中明白，鄧芝所說的並非全無可能。太平道的實力他有目共睹，若能與之合作，或許真能抵禦曹操的威脅。但他又擔心歸降後失去對漢中的絕對控制權，自己多年的心血付諸東流。
鄧芝見張魯猶豫不決，又從懷中取出張一凡的書信，雙手呈上：“張天師，這是我教主給您的親筆書信，信中言辭懇切，表達了對天師的敬重與對合作的期盼，還請天師過目。”
張魯接過書信，仔細閱讀起來。信中張一凡對張魯在漢中的治理成就表示欽佩，提及太平道與五斗米道同出一源，應攜手共進，為百姓創造一個太平盛世。同時承諾，若張魯歸降，漢中百姓將繼續享有安寧生活，五斗米道的地位與傳統將得到尊重與保護，張魯本人也將在太平道中擁有重要地位，共同參與天下大事的決策。
張魯讀完書信，心中有所觸動，但仍未下定決心。他對鄧芝說道：“鄧使君，你所言之事重大，我需與教眾及漢中的諸位賢達商議之後，方能給你答覆。你且在城中住下，等候訊息。”
鄧芝心中雖有些焦急，但也明白此事急不得，只得點頭道：“多謝天師，鄧芝靜候佳音。”
在接下來的幾日裡，張魯召集漢中的重要人物，包括教中的長老、謀士、將領以及地方上的知名人士，共同商討太平道歸降之事。眾人各抒己見，爭論不休。
一些教中的長老認為，太平道與五斗米道教義相近，且太平道如今勢力強大，若能與之合作，可保漢中長久太平，五斗米道也能借此機會發揚光大，因此主張歸降。而一些將領則擔心歸降後會被太平道削弱兵權，失去在漢中的地位與影響力，堅決反對歸降。謀士們則從利弊得失等多方面進行分析，有的支援，有的反對，雙方僵持不下。
閻圃再次向張魯進言：“主公，太平道雖許下諸多承諾，但口說無憑。一旦我們歸降，便陷入被動，一切皆由太平道掌控。曹操雖有威脅，但我們可加強防備，同時與東吳等勢力保持聯絡，形成制衡。切不可輕易將漢中拱手相讓。”
張魯聽了閻圃的話，心中更加糾結。他在漢中府中來回踱步，苦思冥想。
而鄧芝在城中住下後，並未閒著。他四處走訪，與漢中的百姓、普通教眾交流，向他們講述太平道的理念與政策，以及太平道在其他地方為百姓所做的實事。他發現，漢中百姓對太平盛世充滿渴望，對太平道的一些惠民舉措也頗為讚賞。鄧芝將這些情況暗中記錄下來，準備找機會再次向張魯進言。
一日，鄧芝得知張魯前往城外的道觀祈福，便決定前往拜見。他來到道觀，只見張魯正在大殿中虔誠地祭拜。鄧芝恭敬地站在一旁，待張魯祭拜完畢，上前說道：“張天師，鄧芝今日冒昧前來，實有一事相告。”
張魯轉身看著鄧芝：“鄧使君，有何事？”
鄧芝說道：“天師，這幾日我在城中走訪，與許多百姓和教眾交談。我發現，他們對太平盛世充滿嚮往，對太平道的一些做法也很認同。他們希望漢中能夠遠離戰火，過上安寧富足的生活。太平道若能入主漢中，必將加大對漢中的建設與發展投入，興修水利，開墾荒地，促進商業繁榮，讓漢中的百姓生活得更加美好。”
他接著說道：“天師您一生慈悲為懷，以百姓福祉為念。如今太平道給了漢中這樣一個機會，若因一時的猶豫而錯