秦穆公，以前他曾經有過一番作為，後來特別喜歡音樂，又墜入溫柔鄉，對打仗那些事兒都沒興趣啦，整天就想著些超凡脫俗的事。
他把國家大事都交給孟明，自己就修身養性。沒多久，公孫枝去世了，孟明就推薦了子車氏的三個超有賢德的兒子奄息、仲行、針虎，他們被稱為“三良”，穆公讓他們都當了大夫，對他們可好啦。
過了三年，秦穆公做了個美夢，夢到一個大臣和他的美麗女兒弄玉騎著鳳凰來接他，一起去了廣寒宮。結果一醒來，穆公就得了寒疾，沒幾天就去世了，大家還以為他成仙了呢。
穆公死後，他兒子康公即位，還按照西戎的風俗，用了一百七十七個人殉葬，“三良”也在其中，晉國的老百姓都很傷心，還寫了《黃鳥》這首詩呢。
再說說晉國這邊，晉襄公六年的時候，立了夷皋為世子，讓公子樂去陳國當官。這一年，趙衰、欒枝、先且居、胥臣這些厲害的大臣都去世了，四個大官的位置都空了。第二年，晉國重新整頓軍隊，恢復了三軍的編制。
襄公想讓士谷、梁益耳當中軍元帥，箕鄭父、先都當上級軍元帥。可是先且居的兒子先克站出來說：“狐偃、趙衰對晉國有大功，他們的兒子不能被忽視呀。而且士谷是司空，他和梁益耳都沒立過戰功，突然當大將，大家肯定不服氣。”襄公覺得有道理，就改讓狐射姑當中軍元帥，趙盾當助手；箕鄭父當上級軍元帥，荀林父當助手；先蔑當下級軍元帥，先都當助手。
狐射姑站在高臺上發號施令的時候，那叫一個得意忘形，旁若無人。他手下有個軍司馬臾駢就勸他說：“我聽說呀，軍隊打勝仗關鍵在團結。現在三軍的統帥，要麼是老將，要麼是世臣。元帥您應該謙虛點，多聽聽別人的意見。您看那個子玉，就是因為太自大才在晉國打了敗仗，您可不能這樣。”狐射姑一聽就火了，大聲罵道：“我剛開始發令，你個小嘍囉就敢亂說話，擾亂軍心！”還叫人把臾駢打了一百鞭，大家都很不服氣呢。
士谷和梁益耳因為先克阻止他們升官，心裡特別恨先克。先都沒當上上級軍元帥，也很生氣。這時候太傅陽處父去衛國出差了，沒參與這些事。等他回來，聽說狐射姑當了元帥，就偷偷跟襄公說：“射姑這人太剛硬又自大，不得民心，不是當大將的料。我以前跟著趙衰的軍隊，和他兒子趙盾關係很好，我知道趙盾又賢能又厲害。您要是選統帥，沒人比趙盾更合適啦。”襄公聽了他的話，就讓陽處父在董地重新整頓軍隊。
狐射姑還不知道要換帥呢，還美滋滋地在中軍隊伍裡站著。襄公喊著他的字說：“賈季呀，之前我讓趙盾輔佐你，現在你去輔佐趙盾吧。”射姑不敢說啥，只能乖乖退下。襄公就拜趙盾為中軍元帥，讓狐射姑當助手，其他軍的安排不變。
趙盾掌權後，大力修改政令，晉國的老百姓都很滿意。有人就跟陽處父說：“你說話直是直，也很忠誠，可就不怕得罪人嗎？”陽處父回答說：“只要對國家有利，我才不怕私人恩怨呢。”
過了些日子，狐射姑單獨去見襄公，問道：“主公您念著我先人的功勞，讓我管軍事，怎麼突然又換了呢？難道是因為我先父狐偃的功勞不如趙衰嗎？還是有其他原因呀？”襄公說：“沒別的，陽處父跟我說，你不得民心，當不好大將，所以才換的。”射姑聽了，啥也沒說就走了。
這年秋天八月，晉襄公生病了，病得很重。他把太傅陽處父、上卿趙盾還有其他大臣都叫到床邊，囑咐說：“我繼承了父親的大業，打敗狄人，攻打秦國，從來沒在外面丟過臉。現在我命不長了，要和你們分別了。太子夷皋還小，你們要好好輔佐他，和鄰國搞好關係，別丟了晉國盟主的地位呀。”大臣們都跪下答應了。然後襄公就去世了。
第二天，大臣們想讓太子即位。趙