士會在秦國待了三年，後來和壽餘一起回晉國。他們過了黃河，正走著，突然來了一位年輕帥氣的將軍，他就是趙朔。趙朔說：“隨季，好久不見呀，我是來接你們的哦。”然後就帶著他們回晉國啦。
秦國的秦康公本來想攻打晉國，可是看到晉國來了好多軍隊，就只好放棄，回家去了。士會回到晉國後，見到了靈公，靈公沒有怪他，還讓他繼續當大官呢。
這時候，楚穆王去世了，他的兒子旅當了楚王，就是楚莊王。晉國的趙盾覺得這是個好機會，就召集了好多諸侯在新城開會，想當老大。宋國、魯國、陳國、衛國、鄭國、許國的國君都來了，他們都說以前跟著楚國是迫不得已，現在又想跟著晉國啦。只有蔡侯還向著楚國，不肯來開會。趙盾很生氣，就派郤缺去攻打蔡國，蔡國害怕了，趕緊求和。
齊國呢，齊昭公本來要去開會，可是生病了，還沒等到開會就去世了。他的兒子舍當了國君，但是舍不太厲害，也不受大家喜歡。公子商人呢，他是齊桓公的妾生的，一直想當國君。他很聰明，把自己的錢都拿出來分給窮人，大家都很感激他，他還偷偷訓練了好多厲害的手下。
後來，舍當了國君不久，天上出現了彗星。商人找了個人占卜，那個人說：“宋、齊、晉三國的國君都會死於內亂。”商人一聽，心裡想：“哈哈，齊國亂起來，我不就可以當國君了嗎？”於是，他就派手下在喪幕裡把舍給刺殺了。然後他對公子元說：“舍當國君不好，我是為了你才這麼做的哦。”公子元可聰明瞭，他說：“我知道你想當國君很久了，你可別連累我，我只想好好活著。”
商人當了國君，就是齊懿公。他很壞哦，把昭姬關起來，還不讓她好好吃飯。昭姬偷偷讓人給魯國送信，魯國就找周天子幫忙。周天子派單伯去齊國，讓懿公放了昭姬。懿公很生氣，還把單伯也關起來了，還說要攻打魯國。不過後來他又害怕了，就把昭姬和單伯放了，還送了很多禮物給晉國，讓諸侯們都散了。
再說說宋國，宋襄公的夫人王姬很壞，她喜歡公子鮑，想讓公子鮑當國君。昭公不聽她的話，她就和別人一起作亂，把昭公的好朋友公子卬和公孫鍾離給殺了。公子鮑很善良，他把自己的錢和糧食都拿出來分給窮人，還尊敬老人，照顧有才能的人。大家都很喜歡他，都想讓他當國君。後來，公子鮑和襄夫人一起把昭公給殺了，公子鮑就當了國君，就是宋文公。
齊懿公當國君的時候，做了很多壞事。他以前和邴原爭田邑，沒爭過，就一直記恨在心。當了國君後，他就把邴原的田搶了，還把管仲的封邑也削了一半。他還把邴原的屍體挖出來，砍斷了腳，這可太過分了！他還搶了閻職的老婆，讓閻職很生氣。
有一天，齊懿公去申池避暑，讓邴歜給他開車，閻職陪他一起。他們在申池裡洗澡的時候，邴歜和閻職商量要殺了懿公，為自己報仇。他們偷偷地進了竹林，看到懿公正在睡覺，呼嚕打得震天響。邴歜就掐住懿公的脖子，閻職拿著劍，把懿公的頭砍了下來，扔到了池子裡。然後他們就開開心心地回城了，還喝了很多酒慶祝呢。
後來，齊國的大臣們讓公子元當了國君，就是齊惠公。
魯國呢，魯文公娶了齊昭公的女兒姜氏，生了惡和視。他的妾敬嬴生了倭和叔肹。敬嬴想讓倭當國君，就給仲遂很多錢，讓他幫忙。仲遂就和叔孫得臣商量，想辦法讓倭當國君。
周匡王四年，魯文公十八年的春天，文公去世了，世子惡主持喪禮並登上君位。各國都紛紛派使者前來弔唁慰問。當時齊惠公元剛剛即位，想要改變商人的殘暴統治，特意派人到魯國，參加文公的葬禮。
仲遂就對叔孫得臣說：“齊、魯兩國世代友好，桓公、僖公的時候，兩國國君親密得像兄弟一樣。後來孝公結下仇怨，延續到商