東北越艦隊。
接著，法軍開始調兵遣將，周密部署侵越的戰略計劃。
次月，越南國王嗣德王病逝，宮廷內發生了奪權內亂，趁此混亂時機，法國向越南本土大舉進兵，意在強行掌控越南政權，使越南完全淪為法國的又一殖民國家。
就在清廷的最高決策機構還在舉棋不定，隔岸觀火時。
法國遠征軍已經從越南北部海岸登陸，隨後兵分兩路。
一路由法國駐軍司令波滑親自領軍，向黑旗軍駐防的越南北部紅河沿岸發動猛烈進攻。
劉永福不愧是越南地方軍閥中的佼佼者，作戰勇猛，又得到了雲、貴兩省和越南百姓的強力支援，法軍多次的凌冽攻勢，均被他率部擊退，雙方打的有來有回，互有得失。
而越南的另一條防線，可就沒那麼牢不可破了，甚至可以說是截然相反。
法國海軍中將孤拔率領的南路法軍，以摧枯拉朽之勢，一路攻城掠地，直逼越南的首都，順化。
期間，南部法軍遭遇的抵抗寥寥無幾，大多數越南士兵遠遠看到法軍的旗幟就已丟盔棄甲、慌忙逃命。
僅僅不到半個月時間，南部法軍就已兵臨首都城下，越南的政府官員嚇得膽顫心驚，未做任何抵抗，便決定向法國屈服投降。
“這群狗卵蛋！沒骨氣的傢伙！膝蓋比豬骨頭還軟的東西！虧大爺我還損兵折將的幫助你們！真是扶不起的爛泥巴！”
當聽到越南政府高層已經與法國簽訂了喪權辱國的條約時，劉永福氣的七竅生煙，在行軍大帳中大發雷霆，破口大罵。
一炷香功夫後，他終於將心頭怒火完全抒發出來，不過，另一股羞愧之感，又佔據了他的心頭。
“唉~~我有負聖恩啊！”
劉永福雙眼噙淚，搖搖晃晃，一個踉蹌，栽倒在了大帥椅上。
“大帥珍重！大帥珍重啊！”
行軍大帳分列而立的將官們紛紛跪地高呼，縱然他們的心中也是憤然不平，不過，又能怎樣呢？
就算，再強大的軍隊，再勇猛的戰士，不都得向高高在上的政治家們，俯首稱臣嗎？
越南首都淪陷的次月，法國又厚顏無恥的向中國政府提出一個和議方案：
即以劃出一個狹小的中立區，讓中國政府主動撤出駐越軍隊，在國際上承認法國對整個越南的殖民統治，並向法國開放雲南的蠻耗為商埠，為法國大開西南之門戶。
養心殿內，一陣憤怒的咆哮聲，直振屋瓦：
“這能答應嗎？啊？！你們說說，這能答應嗎？誰他媽的敢在這兒上面籤一個字，我一定親自剁了他的手！”
至此，法國提出的方案被清政府義正嚴詞地拒絕，談判最終宣告破裂...