起了巨大的龍盾，一邊格擋帕爾的光炮轟擊，一邊向前衝。只見持劍的龍盾將帕爾的光炮轟擊一分為二，不久，持劍就來到了帕爾的身前。
持劍苦苦勸說帕爾道：“帕爾，不要激動，其它維度的利路也未必是生活在水深火熱之中，不要被魔女會的魔女們蠱惑了。”“你有去過那裡嗎！魔女們可是親眼所見，我可是透過與它們的靈氣相連結知道的，這還會有假的嗎！”說罷，帕爾再次喚出來一道巨大的光劍，一連斬出了數道劍氣，斬向了持劍。持劍避之不及被連連擊退，而後持劍穩住身形，喚出了一個巨大的仙繭意圖困住帕爾。誰料，這帕爾的天資聰穎，不一會就摸到了仙繭的門路，直接破開仙繭，破繭成蝶了，帕爾的實力暴增，一舉一動都直直的轟開來一道道時空裂縫。持劍見狀也不驚慌失措，召喚回了自己分散在其他地方的身體細胞，開始變形，化作了一個巨大的龍形騰空而起。
但是這時的帕爾破繭成蝶後變成了仙系，而持劍是龍系和土系，持劍的龍系被帕爾此時的仙系剋制。
持劍只知自己不會是帕爾的對手，但也決定勉力一搏。
之後，帕爾再次喚出來了一個巨大的光劍，斬出了一道道劍氣直奔持劍而來，持劍也不躲閃，化作龍形後，手提巨大的龍劍也揮出數道劍氣，竟然直直的劈開了帕爾的臉氣。隨後，帕爾揮手提劍格擋就擋下了持劍貫穿了自己劍氣的數道劍氣。
之後，雙方又大戰了數十回合，互有勝負。
持劍見帕爾如此果決，也只得妥協，向帕爾表示自己會去到帕爾所說的地方去看看，等到時候，持劍歸來，帕爾再與持劍靈氣連結，便可以知道真假。“一言為定。”帕爾也不再倔強，轉身離開。
只見持劍的身體開始裂解，先是龍形裂解成了兩個麒麟，兩個麒麟又裂解成了十個巨猿，十個巨猿又裂解成了一百條小蛇，隨後這一條條小蛇就穿行在各個維度之中來到了帕爾所說的位置，果不其然，這裡的利路被傷害的很嚴重，但這都是因為魔女會中的魔女，持劍再次化作了龍形擊敗了魔女會中的魔女後，就回去和帕爾講述了事情的真相。隨後，帕爾也放棄了自己的想法，只剩下持劍在各個維度中穿行維持和平。
時森之子的故事講述結束之後，小帕就立志一定要找到一隻持劍作為夥伴。