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攝津國阿倍野的郊外，兩個衣著單薄的少年，正站在冰冷的水面上。
水波之中寒光鱗鱗，透過月光，水中的倒影，顯露出幾分詭異，漸漸的有了變化。
其中一個少年，腳下的水波越來越大，而那水中的影子也開始拉長，似乎變得十分的邪惡。
水面上的少年，面露一絲猙獰表情，再看那水中的月亮的倒影，卻已經呈現出妖異的鮮紅之色。
啪！
一道鬼火從岸邊衝過來，將那面目猙獰的少年擊飛。
少年略為單薄的身體，在水浪之上起伏穿梭了幾次，這才滿身溼透的跌落到了對岸。
踏踏踏···。
另一個少年輕快的踏著水波，跑到對岸，將那被擊飛的少年攙扶起來。
“晴明，你沒事吧！”從面容上來看，就顯得有些憨厚老實的少年，很關心的扶起被擊倒在地的少年，然後問道。
再看那被攙扶起來的少年，面色天生蒼白，五官之中，除了一雙眼睛，猶如狐狸的眼睛一般以外，剩餘皆十分平凡，只是不能久看。否則的話，卻又有一種魅惑的力量，讓人不自覺的沉迷進去，漸漸的便會覺得他是最完美的男子。
狐狸眼的少年晴明推開同伴的手，自己站穩了身體，然後鞠躬對著對岸樹梢端坐的一個古板中年道：“對不起師父！我又讓你失望了。”
“印心湖裡的湖神，會照見你內心的邪惡。晴明，你擁有絕佳的天賦，將來會是最好的陰陽師，這一點上保憲遠不及你。但是你內心的邪惡，最終會制約你的發展。陰陽師束縛、契約式神為己用，如果不能把握住自己的內心，那麼早晚會被強大的式神反噬。”中年坐在樹梢，任由風吹動著樹枝，而他的身體卻跟著迎風而動，就彷彿只是樹枝上的一片葉子。
少年晴明低頭道：“是！師父！我知道了！”
話雖如此，情緒卻有些低落。
“好了！你先回去吧！保憲你留下，我還有事向你交代。”中年揮著袖袍說道。
少年晴明轉身離去，沒有任何的遲疑。
等到少年晴明走遠了之後，印心湖邊便只剩下賀茂忠行和賀茂保憲父子二人。
“父親大人！晴明他比我要更加的努力，而且也更有天賦，他一定會成功克服內心的黑暗，那時他將會是我們陰陽師的‘玉’。您為何每次都要讓他先離開，而獨自傳授給我《白衣觀音法》？”少年賀茂保憲撓著後腦勺，再一次的問出了這個問題。
以往很多次，他的父親，曾經的陰陽頭，大陰陽師賀茂忠行都沒有給出答案，只是默默的傳授他《白衣觀音法》的口訣、咒印以及各種符法，最後是以數鬼合練‘白衣觀音式神法相’的秘法。
並且再三叮囑，讓他不可洩露一絲一毫給安培晴明知曉。
但是這一次，賀茂忠行終於開口解釋了。
“晴明他啊！是凡人與狐仙的兒子，半人而半妖，所以他生來契合鬼神，能通妖魔。再平凡的式神，在他手中都能綻放出更加奪目的光彩。而當他擁有了屬於他自己最強大的式神，他將無人抵擋。”賀茂忠行語氣中帶著無盡的期許，還有一絲絲他自己也不願意承認的恐懼。
“但是他內心的黑暗，也越來越龐大，漸漸的無法忽視。我很擔心，他有一天會踏入魔道。到那時，我傳授給你的《白衣觀音法》或許就是能制衡他的唯一手段。當然···我希望這永遠也用不著。”賀茂忠行的聲音漸漸變得低微。
而賀茂保憲卻十分自信的揮舞著拳頭道：“父親大人！晴明他一定不會走入魔道的。我們是喝過碰杯酒的兄弟，我相信他。”
“而且我也一定會將《白衣觀音法》傳授給晴明，我們都是父親大人的弟子，不