忠之日不遠矣。如今正當時局危難之際，請陛下不要為臣傷懷而影響國之大事。臨別之際，臣有?言，請陛下恕罪。陛下座下諸公，貪婪盜名者眾，忠誠任事者寡，兩湖兩廣諸軍，人數眾多，戰力甚弱，不效皇命，除吃喝擾民，難堪大用，陛下唯有編練新軍，自強不息，方為上策，否則董卓曹操之輩盈朝，難以禁絕。
今年以來，張寇之餘部李定國、孫可望等在絕境之中，奮起於川南渝州，擊退清豪格大軍，方在川黔立足，先後擊敗瀘州馬總兵、涪陵於大海、川陝總督樊一蘅、川東三譚、石砫秦馬、貴州皮熊、清三順王，最後一舉迫降清四川總兵李國英，殺清陝甘總督李國漢，威震華夏。
如今西南戰事已了，李定國得四川，孫可望佔貴州，土地人民，皆為二人所有，只可惜二人皆有曹劉之能，唯乏盡忠之意。皇上游走於粵桂之間，實為上策，只是顛沛流離於途，臣每念至此，心中頓生愧意。
吾觀二人，李定國孫可望皆文武全才，劉文秀艾能奇亦豪傑之輩，尤其李定國兵精糧足，放眼宇內，非滿八旗幟莫能擋也，武藝高強，即使鰲拜莫能勝也。若四人合兵，便能稱雄天下，不知可制之者也。臣觀二人，李勝於孫，皇上運籌帷幄，當維持二人之平衡，方可保證朝廷之穩定。
二人盛兵於西南，一如長槍大戟直刺滿清之腰眼，有截斷南北之勢，已成滿清心腹之患也。相信不久之後，即使滿清不進剿二人，二人雄兵也必將北出劍門，飲馬長江，予滿清重創。臣估計，不久之後，皇上的處境便會得到改善，請皇上務要儲存實力，靜觀待變。
永曆帝聽信呂大器之言，在廣西之地儲存實力，避免大戰，過了不久，兩廣之清軍果然攻勢減弱，雙方默契地休養生息。