孫悟空、法海、豬八戒和唐僧四人一路行走，經過了一片山林。天空灰暗，山路崎嶇，但四人都已習慣了江湖的風風雨雨。豬八戒依舊一邊抱怨行李的沉重，一邊吃著手中的點心。唐僧則唸叨著佛經，法海與孫悟空時而交流一些見聞，時而對周圍的動靜保持警惕。
忽然，前方的山道上跳出一群土匪，約有十幾人，個個身穿黑色勁裝，手持刀劍，面目猙獰，氣勢洶洶地攔住了孫悟空等人的去路。為首的土匪頭目站了出來，冷笑一聲，斜眼打量著孫悟空他們，隨後說道：
“大聖、法海大師，豬爺爺，三藏大師，今日真是有緣啊！”他語氣充滿譏諷，“我們乃替天行道之人，普救眾生，剪除世間之惡。你們卻只知道剷除我們這些義俠，難道不知，天下者非你們之天下也，而是仁人志士之天下？”
孫悟空瞥了一眼這群土匪，冷笑道：“呵，替天行道？你們這群土匪也配說這話？俺老孫見過的所謂‘義俠’多了，哪個不是打著正義的幌子作惡多端？”
豬八戒放下行李，打量著土匪們：“俺老豬可不記得有哪個義俠是搶劫村民、欺凌弱小的，少在這裡胡言亂語。”
法海眉頭微皺，雙手合十，口唸佛號：“阿彌陀佛。施主，何為天道？天道即為仁義、公正，你們口中所謂的‘替天行道’，卻是行惡之事，禍害百姓，如何能稱為‘義’？”
土匪頭目不為所動，繼續冷笑道：“你們這些人，總是以為自己掌握了世間的正義，殊不知天下是仁人志士之天下，非你等能獨斷。為有德者居之，無德者失之！你們如此行事，只會讓天下陷入混亂，倒不如聽從我們，剪惡除奸，普救蒼生！”
唐僧輕嘆一聲：“阿彌陀佛，施主，善惡有報，因果不虛。剪除惡行本是佛門教誨，但若心中無慈悲，只為自身利益行事，如何能稱為善？貧僧勸你們回頭是岸。”
土匪頭目卻不屑一顧：“哼，什麼善惡，什麼因果，這不過是你們用來束縛百姓的枷鎖罷了。我們行事全憑自己的道理，不像你們被條條框框限制。我們之所以剪除惡事，是因為我們替天行道，而非你們口中那虛偽的正義。”
孫悟空聽到這番話，火氣頓時上湧，金箍棒瞬間出現在手中，怒氣沖天：“你們這群不知死活的傢伙，竟然敢在俺老孫面前胡言亂語。俺老孫告訴你們，世間的正義不是靠嘴巴說出來的，只有以實力才能守護！”
他掄起金箍棒，直指土匪頭目：“不想受死的，就趕緊滾！否則別怪俺老孫不留情！”
土匪們見狀，面露兇光，紛紛拔出刀劍，為首的頭目冷笑道：“大聖，我看你們也不過如此。你以為憑你一根棒子就能嚇住我們？我們可是有備而來！”
話音剛落，土匪們便蜂擁而上，揮舞著刀劍朝孫悟空等人撲去。孫悟空毫不猶豫，揮舞金箍棒，幾下便將幾個土匪打飛出去。那些土匪根本無法抵擋他強大的力量，瞬間被打得人仰馬翻。
豬八戒見狀也不甘示弱，提起九齒釘耙，向幾個土匪迎面砸去。釘耙掃過，土匪們慘叫著倒地。
“俺老豬今天就教教你們，什麼叫真正的實力！”豬八戒大笑道。
法海雙手合十，口中唸誦佛號，忽然一陣佛光從他身上散發出來，那些土匪被佛光照到，紛紛痛苦不堪，跪地求饒：“法海大師饒命！我們再也不敢了！”
唐僧也不忘勸導：“施主，回頭是岸，作惡必有惡報。若能悔改，佛祖自會寬恕你們。”
然而，土匪頭目卻不肯罷休，雙眼充滿憤怒與不甘，死死盯著孫悟空，忽然從懷中取出一張符咒，大喝一聲：“你們以為我們會這麼容易被打倒嗎？今日我要讓你們見識到真正的力量！”
他將符咒貼在自己身上，頓時一道黑氣從他身上湧出，邪氣瀰漫。其他土