第一節：天下大亂
東漢末年，朝政腐敗，民不聊生。黃巾起義爆發，天下大亂。各路諸侯紛紛崛起，擁兵自重，爭奪天下。在這個亂世之中，曹操憑藉著自己的雄才大略和強大的軍事實力，逐漸統一了北方。
曹操統一北方後，野心勃勃，企圖進一步統一天下。他率領大軍南下，荊州劉表之子劉琮不戰而降。劉備在當陽長坂坡被曹操擊敗，被迫逃往江夏。此時，江東孫權在魯肅、周瑜等人的輔佐下，佔據著江東六郡八十一州，實力不容小覷。
第二節：三顧茅廬
劉備在逃亡的過程中，深感自己缺乏謀士，無法與曹操抗衡。於是，他決定尋找一位有才能的人來輔佐自己。經人推薦，劉備得知隆中有一位名叫諸葛亮的智者，有濟世之才。劉備決定親自前往隆中拜訪諸葛亮。
劉備帶著關羽、張飛二人，三次前往隆中，終於見到了諸葛亮。諸葛亮被劉備的誠意所打動，決定出山輔佐劉備。他向劉備分析了天下形勢，提出了“三分天下”的戰略構想。劉備聽後，大受啟發，對諸葛亮更加敬重。
第三節：孫劉聯盟
曹操佔領荊州後，繼續揮師南下，企圖一舉消滅江東孫權。孫權得知曹操大軍壓境，心中十分擔憂。他召集部下商議對策，大部分人都主張投降曹操。只有魯肅、周瑜等人堅決反對投降，主張與曹操決一死戰。
魯肅建議孫權與劉備結盟，共同對抗曹操。孫權採納了魯肅的建議，派魯肅前往江夏與劉備商議結盟之事。劉備正為曹操的強大而憂慮，得知孫權有意結盟，欣然同意。於是，孫劉聯盟正式成立。
第四節：赤壁之戰前夕
孫劉聯盟成立後，雙方開始積極籌備與曹操的戰爭。周瑜作為江東的大都督，負責指揮江東的軍隊。他深知曹操的軍隊實力強大，不可輕敵。於是，他開始精心策劃戰略戰術。
劉備則在諸葛亮的輔佐下，整頓軍隊，準備與曹操決一死戰。諸葛亮深知曹操的軍隊擅長陸戰，而孫劉聯軍擅長水戰。於是，他建議周瑜利用江東的水軍優勢，與曹操在水上進行決戰。
第五節：蔣幹中計
曹操得知孫劉聯盟後，心中十分擔憂。他知道周瑜是一位有才能的將領，不好對付。於是，他派蔣幹前往江東，企圖勸說周瑜投降。蔣幹是周瑜的同窗好友，他自以為能夠說服周瑜。
周瑜得知蔣幹到來，心中已有了計策。他熱情地接待了蔣幹，並在晚上設宴款待他。宴會上，周瑜故意讓蔣幹看到自己的部下都對自己忠心耿耿，無法勸說他們投降。蔣幹無奈，只好在晚上偷偷地檢視周瑜的書房。在書房裡，蔣幹發現了一封蔡瑁、張允寫給周瑜的密信，信中說他們願意投降江東。
蔣幹如獲至寶，他偷偷地帶著密信回到了曹操的軍營。曹操看了密信後，大怒，立即下令將蔡瑁、張允斬首。蔡瑁、張允是曹操的水軍將領，他們的死對曹操的水軍造成了極大的損失。
第六節：草船借箭
周瑜嫉妒諸葛亮的才能，想找機會除掉他。他故意讓諸葛亮在十天內造出十萬支箭，想以此為難諸葛亮。諸葛亮深知周瑜的心思，但他卻胸有成竹地答應了下來。
諸葛亮向魯肅借了二十條船，每條船上都扎滿了草人。然後，他在第三天的晚上，趁著大霧瀰漫，率領著船隊駛向曹操的軍營。曹操計程車兵看到江面上有許多船隻駛來，以為是孫劉聯軍的進攻，於是紛紛射箭。諸葛亮的船隊在江面上轉了一圈後，滿載著箭支返回了江東。
諸葛亮用草船借箭的方法，成功地完成了周瑜交給的任務，也讓周瑜對他更加忌憚。
第七節：諸葛亮借東風
周瑜決定用火攻的方法來擊敗曹操的軍隊。但是，火攻需要有東南風才能成功。而當