孫悟空一個筋斗翻過十萬八千里，卻因蟠桃會後新釀的仙酒迷了心智，錯入時空縫隙，待雲霧散盡，眼前竟是營帳林立、軍旗烈烈之景。正滿心疑惑，幾個兵卒上前將他團團圍住，喝問道：“哪來的怪人，竟敢擅闖軍營！”
悟空撓撓頭，笑嘻嘻道：“俺老孫不過是迷了路，誤入此間，休要聒噪！”說著，輕晃身形，兵卒們便如遭風捲，東倒西歪。這動靜驚來了營帳內正蹙眉沉思的諸葛亮。
諸葛亮羽扇輕搖，踱步而出，見悟空模樣雖怪異，卻隱隱有不凡之氣，心中暗忖：“此人絕非等閒，莫要莽撞。”遂拱手笑道：“未知貴客臨門，亮有失遠迎。敢問足下高姓大名，從何而來？”
悟空上下打量諸葛亮，見他一襲素袍，氣質儒雅卻透著沉穩睿智，心中好感頓生，嚷道：“俺乃花果山水簾洞美猴王孫悟空，從那東勝神洲傲來國經一番仙緣造化而來，你這老兒又是誰？”
諸葛亮微微頷首：“原來是齊天大聖，亮乃蜀漢丞相諸葛亮，忝居此營，謀劃興復漢室之事。久聞大聖神通廣大，今日得見，實乃亮之榮幸。”
悟空一聽“謀劃”二字，來了興致，跳到一旁石凳上，大剌剌坐下：“你這謀劃可比得上俺老孫大鬧天宮時的佈局？那滿天神佛，都被俺攪得人仰馬翻！”
諸葛亮輕拂羽扇，眼中閃過一絲笑意：“大聖壯舉，震古爍今。亮不過凡人，只在這亂世中，憑些微智謀，周旋於諸侯間，圖保一方安寧，匡扶漢室正統，難及大聖之萬一。但行軍佈陣、謀略算計，或可一說。如昔日赤壁之戰，亮借東風、用火攻，大破曹軍，靠的便是對天時地利人和的洞察。”
悟空抓耳撓腮：“聽起來倒有些門道！俺老孫雖不懼天兵，可真要論這彎彎繞繞的計謀，還真沒細究過。那要是碰上俺花果山的猴兒們被妖怪圍了，咋辦？”
諸葛亮目光炯炯：“兵者，詭道也。若猴群被困，當先探清敵軍虛實，或佯裝敗退引其深入，再利用山林地利設伏，以巨石、滾木擊之；又可遣機靈小猴擾其後方，斷其補給，亂其軍心，令其首尾難顧，彼時大聖再施神威，內外夾攻，定能破敵。”
悟空連拍大腿：“妙啊！俺老孫以前只知掄棒就打，倒沒這般巧思。”轉而又問，“可若對手也狡詐多端，像那六耳獼猴，化作俺模樣難解難分，你可有法？”
諸葛亮略一沉吟：“世間萬物皆有破綻，六耳獼猴雖形似大聖，然心性、過往經歷必與大聖迥異。可從大聖親近之人處尋線索，探其記憶、行事風格之細微差別；再者，設局以機密要事試之，真大聖重情重義、知曉根由，冒牌者定會露怯。如此，真假自明。
孫悟空一個筋斗雲來到了三國時期，誤打誤撞進了諸葛亮的營帳。諸葛亮見其模樣怪異，卻氣質不凡，便邀其入座相談。
悟空聽聞諸葛亮足智多謀，便請教道：“俺老孫在取經途中，常遇妖魔鬼怪，有時力敵難勝，需用智謀。聽聞你曾用空城計退敵，快與俺講講其中奧秘。”諸葛亮輕搖羽扇，微笑道：“彼時我城中兵力空虛，司馬懿大軍壓境。我便大開城門，只留幾個老兵在城門口掃地，自己則在城樓上焚香撫琴，故作鎮定。司馬懿生性多疑，見此情形，恐有埋伏，遂不敢進城，我等得以保全。此乃利用敵人的多疑心理，以虛張聲勢之計退敵。”
悟空聽後，撓撓頭道：“俺明白了，這就如同俺在對付一些妖怪時，會變化成各種模樣，讓他們摸不著頭腦。”諸葛亮點頭稱是，又說：“我還曾用過草船借箭之計。周瑜讓我三日之內造十萬支箭，我知其有意刁難，便趁大霧天氣，率二十支扎滿草人的船隻駛向曹軍水寨。曹軍不明就裡，以為我軍來攻，紛紛射箭，我等便輕鬆借得十萬餘支箭。”
悟空讚道：“妙啊！俺老孫雖能直接從妖怪手中奪寶，但若