在同華星荒漠的日頭下，孫悟空、唐僧、法海、豬八戒和敖丙五人緩步行走。烈日炎炎，黃沙漫漫，天地一片荒涼。豬八戒挑著沉重的行李，隨口說道：“最近這一段時間倒是清靜了不少，那些成天來胡說八道的土匪都不見了，倒是省了俺老豬不少事。”
孫悟空笑道：“嘿，呆子，少不得是上次靈吉菩薩讓他們嚐了些厲害，這些傢伙總算收斂了些。”
唐僧一邊走，一邊與法海交流佛法，淡然說道：“師弟，佛法講究慈悲普度眾生，但若遇上那些執迷不悟的惡人，一再勸化無效，佛法又該如何處之？”
法海點點頭，深有感觸地說道：“正是如此，師兄。貧僧認為，對於無心悔改的惡徒，寬容可能只會讓其繼續傷害他人。正所謂‘慈悲須有智，善心需有鋒’，對惡人應當嚴懲，以正氣去鎮壓其邪氣，免其繼續為害。”
正說著，忽然前方出現一個少年，渾身透出一股詭異的邪氣，朝他們走來。少年目光冷峻，臉上帶著一絲譏笑，似乎全然不顧眼前這五人。法海感到一股不祥之氣瀰漫，皺眉站在少年面前，伸手攔住他。
少年微微一怔，冷冷說道：“你們攔住我做什麼？我得罪了你們嗎？”
法海看著他，雙手合十，沉聲道：“施主，貧僧感到你身上邪氣瀰漫，心中似有深重惡念，特意詢問，若真是誤會，貧僧自然不會多言。但若你確是作惡多端之人，貧僧今日便要阻止你害人。”
少年聽後，冷笑著說道：“哈哈，和尚，你的確沒猜錯！我就是惡徒，為了鍛鍊我的‘邪性’，不久前才將道理幫那些滿口歪理的傢伙一併解決了，包括那些自稱悔改和真正悔改的土匪。你要問我是誰？記住了，我叫‘黑邪’。”
豬八戒一聽，氣得兩眼圓瞪，扛著釘耙怒吼道：“什麼黑邪白邪的，竟然還敢承認殺了人！敢當俺老豬面前這麼囂張，今天非讓你嚐嚐厲害不可！”
黑邪卻毫不在意，臉上帶著冷笑，從衣袖中抬起一隻黑暗手錶，按下按鈕，冷冷說道：“看來你們這些所謂的正道人士也不過如此。既然想看看我的力量，那我就成全你們！”
只見手錶發出一陣漆黑的光芒，黑邪的身形迅速膨脹，變成了一個高大而兇狠的狼人，渾身漆黑，眼中透出血紅的光芒，手爪鋒利無比。他咧開嘴，露出尖銳的獠牙，冷笑道：“這手錶是邪惡之力凝聚的武器，只有惡念深重之人才能操控。今天我就讓你們見識一下真正的力量！”
孫悟空瞪大了眼，冷笑道：“嘿！俺老孫還從沒怕過什麼邪惡力量！既然你要找死，俺老孫就陪你玩玩！”說罷，孫悟空金箍棒一揮，縱身而起，直撲黑邪而去。
黑邪見狀冷笑，手爪迎上金箍棒，和孫悟空正面交鋒。兩人一觸即分，爆發出強烈的衝擊波，震得沙塵四起。敖丙握緊長劍，怒目而視，衝上去加入戰鬥，劍氣如水，凌厲無比，與孫悟空配合默契，攻勢如潮。
豬八戒也扛起釘耙，衝向黑邪：“看俺老豬的厲害！”釘耙揮舞，直砸向黑邪。然而，黑邪只是冷笑，身體迅速變得更加靈活，輕而易舉地閃避開攻擊，旋即反手一爪，逼得豬八戒後退。
唐僧雙手合十，憂心說道：“此人心魔纏身，若不能度化，恐怕會害人無數。”法海點頭，雙手合十，念動佛咒，戒指瞬間發出金光，召喚觀音菩薩降臨。
一道柔和的佛光籠罩在四周，觀音菩薩的身影緩緩顯現。她神情慈悲，目光溫和，抬手放出佛光籠罩在黑邪身上。佛光如流水般柔和，卻帶著一種淨化人心的力量，似乎試圖驅散黑邪身上的邪氣。
黑邪被佛光籠罩，臉上露出一絲痛苦之色，但很快便恢復冷笑，目光陰鷙地盯著觀音菩薩，厲聲道：“哼！你們的佛光，根本無法淨化我！我天生邪性，何必被什麼‘佛光’約束？”