孫悟空、法海、唐僧、豬八戒、楊戩、哪吒和敖丙一行人繼續在百鬼星行走，荒涼的山道上，唐僧和法海不時討論佛法，法海的語氣總帶著幾分堅定，而唐僧則以慈悲為懷，慢聲細語地與他爭辯一些理念。豬八戒則挑著行李，一邊走一邊抱怨，時不時從行李中翻出些吃的。孫悟空、楊戩、哪吒和敖丙走在最前頭，正聊著剛剛降伏過的妖怪。
忽然，前方一片寂靜的林子裡，出現了一些奇怪的景象。楊戩目光一凝，天眼開啟，額間金光一閃，他看到了林中一棵巨大而歪曲的樹。樹枝上掛滿了奇形怪狀的衣物，但仔細一看，竟然是血淋淋的人皮！
“各位，前方有妖。”楊戩語氣低沉，將天眼所見告知眾人，“那樹上掛著的不是普通衣物，而是百姓的皮。是一個名叫懸衣翁的妖怪所為。”
眾人聽聞，皆心中一震。豬八戒忍不住打了個哆嗦：“我的老天，這妖怪太狠了，竟然剝人皮掛樹上，這哪裡是妖，分明是魔鬼！”
唐僧合十嘆息道：“阿彌陀佛，世間竟有如此狠毒之妖，真是悲哉。師弟，看來我們此行的任務又多了一樁。”
法海目光冷冽，怒聲道：“此妖行如此罪孽之事，已是罪該萬死！今日我必將他超度，以警示其他妖孽。”
就在眾人靠近那片林子時，一陣陰冷的風從林中刮來，夾雜著一股刺鼻的血腥味。緊接著，一個高大的身影從樹後走出。
這妖怪黃面獠牙，渾身散發著濃烈的煞氣，手中提著一根沾滿鮮血的狼牙棒，目光冰冷地掃視著孫悟空等人。他冷笑一聲，發出沙啞的聲音：“一群凡夫俗子，竟敢踏入我的地盤！今天，就讓你們嚐嚐活生生被剝皮的滋味！”
孫悟空冷笑著走上前，手中的金箍棒往地上一戳，指著懸衣翁說道：“哼！俺老孫倒要看看，是你的狼牙棒硬，還是俺的金箍棒更厲害！”
懸衣翁怒吼一聲，狼牙棒揮舞著直砸孫悟空而來。孫悟空腳下生風，身形一閃，輕鬆躲過攻擊，隨即一棒揮出，將懸衣翁逼得連連後退。
楊戩緊隨其後，三尖兩刃刀寒光乍現，猛地刺向懸衣翁的胸口。懸衣翁大驚失色，連忙揮舞狼牙棒擋下，但他的動作顯然沒有楊戩迅猛，刀刃在他手臂上劃出一道深深的傷口。
哪吒見狀，火尖槍直刺懸衣翁的側腹，槍尖上的三味真火瞬間點燃了妖怪的衣物。懸衣翁發出一聲慘叫，試圖撲滅身上的火焰，卻被敖丙趁機揮舞龍劍，一道寒氣直衝而出，將他的另一條手臂凍得僵硬無比。
“你們這些凡人，竟敢傷我！”懸衣翁嘶吼著，周身的妖氣猛然爆發，逼得眾人暫時後退。
就在此時，法海挺身而出，雙手合十，口中念起了佛經。他眉心的佛光戒指光芒大盛，一道金色光芒籠罩住懸衣翁。懸衣翁頓時感到全身劇痛，他的妖氣在佛光的照耀下迅速消散。
“孽障！你剝人皮，害百姓，罪不可赦！”法海怒聲道，“今日，貧僧就讓你見識佛法的威嚴！”
懸衣翁掙扎著想要反抗，但在佛光的壓制下，他的力量越來越弱。金箍棒、三尖兩刃刀、火尖槍、龍劍輪番襲來，懸衣翁終於支撐不住，狼牙棒脫手，跪倒在地。
唐僧走上前，雙手合十，嘆息道：“孽障，苦海無邊，回頭是岸。為何不早日醒悟，而要走上這條不歸之路？”
懸衣翁喘息著冷笑道：“什麼善惡？什麼因果？我只是按天命行事！這些人的皮，掛在樹上，是為了警示世人罪惡！”
孫悟空聽得怒火中燒，一棒砸在地上，喝道：“放屁！你這妖孽，自己做盡惡事，還敢胡亂扯什麼天命？今日，俺老孫就送你去地府懺悔！”
最終，眾人合力將懸衣翁擊殺，他的妖魂在法海的佛光超度下化為灰燼。那些掛在樹上的人皮也隨之燃燒殆盡，化