孫悟空、法海、唐僧、豬八戒、楊戩、哪吒和敖丙一行人走在百鬼星的一片荒野中，四周雜草叢生，偶爾還能聽到遠處的烏鴉叫聲。唐僧和法海依舊在討論佛法，話題圍繞著“善惡之心”的辨別與教化。豬八戒一邊挑著行李，一邊時不時掏出點乾糧吃。孫悟空、楊戩、哪吒和敖丙在前方聊著最近遇到的妖怪，一個個笑得合不攏嘴。
忽然，楊戩的天眼金光一閃，他定住腳步，臉上露出些許驚訝，說道：“師兄們，前方林中有一妖名叫‘覺’，此妖如猿人一般，通體黑毛，樣貌醜陋無比。它擅長讀心術，能將他人心聲宣之於口，專挑惡人的罪念暴露出來，儘管它不主動傷人，但對惡人而言，它卻如惡夢般的存在。”
孫悟空聞言笑了：“嘿！這倒是個有趣的妖怪。讀心術？俺老孫倒要見識見識。”
法海面露不悅：“此妖若無害蒼生之意，倒不必急於除去。不過，讀人心聲既是警示惡人之舉，倒也算是與佛理相合。”
唐僧點頭道：“師弟言之有理，或許此妖本性未必邪惡，遇到後當以慈悲之心度化。”
哪吒哈哈一笑：“我看這覺雖不害人，但若遇到土匪之類的惡人，可就不只是煩人那麼簡單了。”
楊戩天眼繼續觀察，忽然面色一沉：“果然，前方還有一群土匪，正準備去村中搶劫。這些人心生惡念，已然被覺察到，覺正在將他們的心聲一一揭露。”
眾人迅速趕到林中，果然看見一個猿人般的妖怪“覺”，站在一顆大樹下，雙手抱胸，目光冷冷地盯著不遠處的一群土匪。那些土匪人高馬大，手持刀棍，正小聲商量如何洗劫附近的村莊，卻突然聽到覺用低沉而詭異的聲音說道：
“你這個人，想的不過是殺了同伴分更多財物！嘿嘿，別以為我不知道你心裡的齷齪！”
“你這個頭目，整日說自己替兄弟謀利益，可心裡早打算把手下賣給更大的山寨換取好處！”
“還有你！你居然覬覦你兄弟的妻子，真是無恥至極！”
覺的聲音越來越響，土匪們一個個臉色大變，額頭冒出冷汗，紛紛向周圍的人怒目而視。他們的罪惡心思被盡數揭穿，彼此開始互相猜忌，甚至有人拔刀相向。
孫悟空看著這一幕笑得前仰後合：“這小妖倒有點意思，不用俺老孫動手，這些土匪就快自己打起來了。”
豬八戒挑著行李站在後面也樂得直拍肚皮：“嘿嘿，俺老豬還是頭一次見這麼神奇的妖怪，真是個拆夥能手。”
然而，法海卻面露不悅，低聲道：“此妖雖不直接害人，卻將他人罪念挑撥出來，致使更大的禍亂，非佛門教化之道。”
正當眾人觀察時，覺突然轉過頭，猩紅的眼睛看向了孫悟空等人。他像是察覺到了他們的到來，嘴角咧開一個怪異的弧度：“哦？一群強者？讓我來聽聽你們的心聲吧！”
覺的目光落在孫悟空身上，張口說道：“齊天大聖，你的心裡為何對佛祖總有不滿？呵呵，是不是覺得被壓五行山是佛門的算計？”
孫悟空聞言，臉色一沉，隨後冷笑道：“你這猴子還真是心直口快，不過你說的這些早就不是秘密了。”
覺又看向楊戩，嘴裡說道：“二郎神，你的心裡為何總對玉帝心存疑慮？哦，原來是因為你母親的舊事，讓你覺得天庭不公啊。”
楊戩冷笑：“就憑你這點小伎倆，敢窺探我的心？不過是些陳年往事，你又能如何？”
覺的目光掃向哪吒，卻被哪吒冷冷喝道：“再敢多言一句，我就用三味真火燒了你！”
覺的臉上露出一絲猙獰，但沒有繼續挑釁，而是將目光轉向了唐僧和法海，卻發現兩人心如止水，根本無法讀出半點情緒。
覺怔了一下，開口說道：“你們這些人心思