英布和蒲將軍兩位將領，把投降的秦軍士兵全部活埋了，然後回去向項羽覆命。項羽在這之前已經會見了司馬欣，用好話安慰他，並讓他留在自己的軍營裡，自己則等待著前方傳來的訊息。等到英布和蒲將軍兩位將領回來報告後，項羽才放下心來，決定繼續進軍，拔營向西進發。他們的軍隊在行進途中沒有遇到秦軍的堡壘，就像是進入了一個沒有人的地方，一口氣就趕到了函谷關。但是，函谷關的大門卻是緊緊關閉的，上面排列著守關計程車兵，這些士兵也是楚軍，只不過隨風飄揚的旗幟上，都寫著一個大大的“劉”字。項羽在行軍的路上，已經隱約聽說劉邦已經進入了關中地區。當他到達函谷關，看到上面寫著“劉”字的旗幟時，心裡更加焦急起來。於是，他抬頭向守關計程車兵高聲問道：
“你們是替誰守關的呢？”
守關計程車兵回答道：
“我們是奉沛公的命令，在這裡守關的。”
項羽接著又問：
“劉邦已經攻進咸陽城了嗎？”
守關計程車兵再次回答道：
“沛公早就攻破了咸陽，現在正駐紮在霸上。”
項羽連忙催促道：
“我率領大軍到此，你們趕緊開啟關門，讓我進去見劉邦。”
守關計程車兵回答道：
“沛公有命令，不管是哪路軍隊，都不允許放進去！”
項羽聽後非常生氣，說道：
“劉邦太不講理了，竟然敢拒絕我嗎？”
於是，他命令英布等人盡全力攻打關門，自己則站在後面監督，並宣佈如果有人後退，就立即斬首。英布等人率領士兵發起猛烈攻勢，他們沿著函谷關搭建起高高的雲梯，不顧危險地向上攀爬。守關計程車兵人數不多，只有幾千人，他們左顧右盼，應接不暇，根本無法有效抵擋。結果，不到一天的時間，英布等人就成功登上了關隘，將守關計程車兵擊敗驅散。隨後，他們開啟了關門，迎接項羽的軍隊進入，並一路前行，到達了戲這個地方。
天色已晚，項羽的軍隊就在戲地西側安下了營寨。這個地方被稱為鴻門。在營地裡，項羽設宴款待士兵，同時和將領們一起商量如何對付劉邦。有的人主張立即採取行動與劉邦決裂，有的人則主張暫時緩一緩，項羽自己也拿不定主意。就在這時，忽然有一個使者前來，說他是劉邦的左司馬曹無傷派來的，有重要的事情要報告。項羽立刻讓人把他帶進營帳，那個人上前跪著稟報，說是奉曹無傷的命令前來。項羽問那人：
“到底是因為什麼事情？”
那人回答說：
“劉邦想要在關中稱王，打算讓秦朝的子嬰做丞相，還想把秦宮裡的所有珍寶都佔為己有。”
項羽一聽，氣得一下子站了起來，拍著桌子大罵：
“劉邦這個可惡的傢伙，簡直太目中無人了！我明天一定要消滅他！”
范增在一旁進言說：
“劉邦在崤山以東的時候，既貪財又好色，但是現在他進入秦地關中後，卻聽說他不取財物，也不親近女色，前後的表現就像是兩個人一樣。這一定是因為他胸懷大志，不能小看！而且，我已經讓會望氣的人遠遠地觀察過他的軍營，據說他的軍營上空有龍虎的形狀，交織成五彩的顏色，這是天子的氣運。如果現在不除掉他，將來還得了！請將軍下令給將士們，迅速攻打他，千萬不要錯過機會！”
既然范增已經察覺到劉邦身上帶有天子之氣，那麼他應該放棄這個計劃，轉而全力幫助劉邦，這才算是明智之舉。但為什麼他還要堅持做這種違背天意的事情呢？項羽卻毫不在意地說：
“我擊敗劉邦，就像摧毀一根枯枝一樣簡單，這有什麼難的！今天大家正在一起喝酒慶祝，而且現在天色已晚，就暫