南蠻使者的歸程，仿若承載著命運的指標，每一步都踏在各方緊繃的心絃之上。太平道與東吳皆翹首以盼，猶如兩隻潛伏於暗處的獵豹，等待著獵物的抉擇，以決定下一步的撲殺方向。
南蠻之地，驕陽似火，烤炙著大地。部落的人們聚集在廣場上，眼神中滿是期待與不安。孟獲站在高臺上，猶如一尊威嚴的戰神，他那寬闊的胸膛隨著呼吸起伏，彷彿在壓抑著內心的波瀾。祝融老者則閉目養神，可那微微顫動的手指，卻洩露了他的緊張。
遠方，塵土揚起，使者的身影逐漸清晰。當先一名使者，身形矯健，步伐有力，他是負責前往太平道的阿木。阿木的臉龐被陽光曬得黝黑，眼神中卻透著一種難以言喻的興奮與敬畏。他身後，跟著前往東吳的使者阿諾。阿諾的神色略顯複雜，既有對東吳繁華的驚歎，又有一絲隱隱的憂慮。
阿木走上前，向孟獲與祝融老者行禮後，便開始滔滔不絕地講述在太平道的所見所聞：“首領，智者，太平道絕非我等以往想象。其地百姓安居樂業，城市井然有序，商貿繁榮昌盛。農田裡，作物茂盛，皆賴於他們先進的水利與農耕之法。我看到太平道的修士，他們修煉武藝之時，亦不忘研習醫術、兵法，以保家衛國、救死扶傷。”
孟獲濃眉緊皺，問道：“那太平道的軍事力量如何？他們對待我南蠻，可有誠意？” 阿木連忙答道：“首領，太平道的軍隊紀律嚴明，訓練有素。他們雖有強大武力，卻無意欺凌南蠻，反而願與我等分享技術，共促發展。我親見他們救治南蠻的傷患，毫無保留地傳授耕種之技。”
阿諾在一旁聽著，心中暗自思忖。他在東吳亦感受到了其強大的國力，尤其是那稱霸江河的水軍，讓他印象深刻。“首領，東吳亦是不可小覷。其富庶繁華，宮廷之中，珍寶無數。東吳的水軍戰艦如林，若與之聯盟，或可在水上保我南蠻無憂，且能分得中原財富。” 阿諾說道。
祝融老者睜開雙眼，目光緩緩掃過眾人，緩緩道：“兩位使者所言，皆有其理。然太平道重和平發展，東吳圖中原霸業，我南蠻若與東吳聯盟，雖可能獲一時之利，卻恐陷入無盡戰火；若與太平道攜手，雖發展之路或緩，卻可保長久安寧。此事需從長計議。”
孟獲點頭稱是，他深知這一決定關乎南蠻的生死存亡。“今日且散，待我與智者及各位首領細細思量。”
是夜，月光灑在南蠻的營帳之上。孟獲與祝融老者相對而坐，帳內燭火搖曳，映照著他們凝重的面容。“老祝融，你意下如何？” 孟獲打破沉默。祝融老者長嘆一聲：“孟獲啊，太平道的理念與我南蠻的質樸嚮往有契合之處，且他們的技術與文化，能助南蠻長遠發展。東吳雖強，但其野心勃勃，聯盟之後，我等恐淪為其爭霸的工具。”
孟獲握緊拳頭：“我亦傾向太平道，可東吳若因此懷恨在心，興兵來犯，如何是好？” 祝融老者沉思片刻：“太平道既願與我等交好，想必不會坐視東吳欺凌。且我南蠻勇士亦非軟弱可欺，若能得太平道之助，提升實力，亦不懼東吳。”
與此同時，太平道總部。張一凡與諸葛亮也在商討應對之策。“軍師，南蠻使者歸蠻，雖暫無訊息傳來，但不可掉以輕心。” 張一凡目光堅定，透著一股決然。諸葛亮羽扇輕搖：“主公，南蠻生性淳樸，重情重義。我等此前展現的誠意與實力，應已入其心。只需靜待時機，可再遣姜維前去，以示我太平道的重視與耐心。”
而東吳孫峻，在得知使者歸來後，焦躁不安。他深知南蠻的決定至關重要，若不能將南蠻納入麾下，其爭霸中原的計劃將大打折扣。“來人，準備厚禮，我要親赴南蠻，遊說孟獲。” 孫峻決定孤注一擲。
數日後，孫峻率領船隊，浩浩蕩蕩駛向南蠻。南蠻岸邊，孟獲率眾人迎接。孫峻上岸後，