司馬懿在曹魏朝堂之上彈劾曹植失利，威望受挫，心中自是不甘。他深知，若要重新奪回優勢，必須在這亂世棋局中另闢蹊徑，尋找新的盟友與契機。而此時，東吳孫權因見曹魏內部紛爭，妄圖趁火打劫，卻被太平道援軍協助曹植擊退，亦覺顏面無光，且對自身在江東的統治地位有了更深的憂慮。
司馬懿看準時機，暗中遣使前往江東，面見孫權。使者見到孫權，恭敬行禮後說道：“孫將軍，如今天下局勢變幻莫測，曹魏內部曹植與我家主公司馬懿明爭暗鬥，此乃天賜良機。將軍此前雖出兵曹魏邊境未竟全功，但可見將軍之壯志雄心。我家主公願與將軍攜手合作，共圖大業。”
孫權坐在高位之上，微微眯眼，審視著使者：“司馬仲達欲與我合作？他有何計劃？且太平道如今與曹植勾結，勢力不容小覷，你等如何應對？”
使者微微一笑，從容說道：“孫將軍且聽我言。太平道雖助曹子建擊退將軍之兵，但他們志在天下，與曹魏之間亦不過是相互利用。我家主公與將軍若聯合，可先對太平道在江東的勢力進行打壓。太平道在江東暗中發展信徒，擴充勢力，此乃將軍心腹大患。待削弱太平道後，我等再合力對付曹植，屆時曹魏可圖，天下亦有望二分。”
孫權沉思片刻，心中權衡利弊。他深知司馬懿此人心機深沉，但東吳若想在這亂世中立足，擴張勢力，單憑自身確有困難。且太平道在江東的滲透已對他的統治構成威脅，若能借助司馬懿之力將其驅逐，亦是一件美事。“既如此，你且回去告訴司馬仲達，本將軍願與他合作，但需立下盟誓，不得相互背叛。”
司馬懿得到孫權的答覆後，心中暗喜。他開始在曹魏境內秘密籌備兵力，準備與東吳一同對太平道發起攻擊。同時，他也在朝中散佈謠言，言說太平道欲在江東掀起戰亂，以蠱惑人心，為即將到來的戰爭製造輿論優勢。
太平道在得知司馬懿與孫權勾結的訊息後，張一凡與諸葛亮立刻商議應對之策。諸葛亮手搖羽扇，冷靜分析道：“主公，此乃司馬懿與孫權的一石二鳥之計。他們既想削弱我太平道，又想在爭鬥中坐收漁利。我等不可坐以待斃，需主動出擊。”
張一凡點頭道：“軍師所言極是。但我太平道如今在曹魏與江東皆有勢力分佈，若兩面受敵，恐難以應對。當如何是好？”
諸葛亮沉思片刻，說道：“主公，可令在江東的太平道弟子潛伏起來，避免與東吳軍隊正面衝突，儲存實力。同時，在曹魏邊境加強防禦，派遣得力將領駐守。再者，可派使者前往荊州，聯絡關羽之子關興，讓其在荊州出兵，攻打東吳的後方，以牽制孫權的兵力，使其不敢全力進攻我太平道。”
張一凡採納了諸葛亮的建議，立即派人行動。
東吳與司馬懿的聯軍很快集結完畢，他們首先對太平道在江東的一些據點發起了攻擊。由於太平道弟子事先有所準備，他們在據點中設定了各種防禦工事，頑強抵抗。但聯軍兵力眾多，攻勢兇猛，太平道的據點漸漸難以支撐。
在一處名為夷陵的地方，太平道的弟子們堅守著一座山城。司馬懿親自率領魏軍，從陸路對山城發起強攻。他指揮士兵們推著攻城車，扛著攻城梯，喊殺聲震天動地。太平道的弟子們則用石塊、箭矢奮力抵抗。城牆上，一位名叫徐盛的太平道將領，身先士卒，他手持長刀，每一次揮舞都能擊退靠近城牆的敵人。“兄弟們，堅守住！太平道的榮耀在此一戰！” 他的呼喊聲激勵著城中的每一個人。
而孫權則率領東吳水軍，從水路對山城進行包圍。東吳的戰船在江面上排列整齊，弓箭手在船上向山城射箭，箭如雨下。太平道的弟子們雖奮力抵抗，但在聯軍的水陸夾擊下，傷亡慘重。
就在夷陵山城岌岌可危之時，關興率領荊州的軍隊，按照太