姜維劍指東吳使者，那冰冷的劍刃在南蠻熾熱的陽光下閃爍著寒光，彷彿在訴說著即將爆發的衝突。孟獲見狀，急忙上前阻攔，他深知一旦在此地動武，南蠻必將陷入兩難的境地，戰火也將瞬間蔓延至這片原本寧靜的土地。
“姜維將軍，東吳使者，且莫衝動。南蠻之地，向來以和平為重，諸位若要在此爭鬥，先過我孟獲這一關。” 孟獲雄渾的聲音響起，他雙手握拳，肌肉緊繃，猶如一座巍峨的小山，散發著強大的威懾力。
姜維微微收劍，他敬重孟獲的威望與為人，亦不想因自己的衝動而破壞太平道與南蠻修好的可能。“孟獲首領，非我姜維好勇鬥狠，實乃東吳使者言語冒犯，且其來意不善，妄圖將南蠻拖入無盡戰火。我太平道真心希望南蠻能遠離紛爭，共享太平。”
東吳使者卻不依不饒，他仗著東吳的威名，以為孟獲不敢對他怎樣，依舊囂張地叫嚷著：“孟獲，你莫要糊塗。東吳與南蠻聯盟，乃是天賜良機，可讓南蠻揚威中原。你若阻攔，便是與東吳為敵，日後定有後悔之時。”
孟獲心中惱怒，他轉頭怒視東吳使者：“你這狂徒，莫要在此挑撥離間。南蠻自有南蠻的判斷，無需你在此指手畫腳。” 說罷，他令手下將東吳使者暫時看管起來，避免再生事端。
姜維見孟獲如此處置，心中稍安。他深知孟獲此刻內心的糾結，於是繼續說道：“孟獲首領，太平道在張一凡道主的帶領下，一直致力於天下太平。我們不僅在中原地區推行仁政，幫助百姓安居樂業，還注重與周邊各族的友好往來。若南蠻與太平道攜手，我們可共同發展貿易，互通有無。太平道有諸多先進的農耕技術與醫術，皆可傳授給南蠻，讓南蠻百姓的生活更加富足安康。”
孟獲聽著姜維的話，心中泛起波瀾。他想起平日裡部落百姓為了生計辛苦勞作，卻因技術落後，收成有限。若真能如姜維所言，學習到太平道的先進技術，那無疑是南蠻之福。然而，他又擔心東吳的報復，畢竟東吳的水軍在江河之上稱霸一方，若其封鎖南蠻的水路，南蠻的貿易與生活亦會受到極大影響。
就在孟獲沉思之際，南蠻其他部落的首領們也紛紛趕來。他們聽聞了太平道與東吳的來意，各執一詞，爭論不休。有的部落首領被東吳的財富與武力所誘惑，認為應該與東吳聯盟，趁機在中原獲取利益；而有的則傾向於太平道，看重其和平共處的誠意與先進的技術。
此時，南蠻的一位智者，名叫祝融的老者緩緩開口。他白髮蒼蒼，眼神深邃，彷彿能看穿世間萬物。“諸位首領，此事不可倉促決定。太平道與東吳，皆有其優勢與目的。我們南蠻若要抉擇，需權衡利弊，考慮長遠。太平道所言的和平與發展，固然誘人，但東吳的實力亦不可小覷。老身以為，可先派人前往太平道與東吳，深入瞭解其國情與政策，再做定奪。”
眾人聽了祝融老者的話，皆點頭稱是。孟獲也覺得此計甚妙，於是決定派遣使者分別前往太平道與東吳。姜維得知這個決定，心中明白，這是南蠻謹慎的表現，也是太平道爭取南蠻的一個機會。他立刻修書一封，派人快馬加鞭送回太平道，告知張一凡與諸葛亮南蠻的決定，並詳細描述了南蠻目前的局勢與各方態度。
在太平道總部，張一凡接到姜維的書信後，與諸葛亮商議對策。諸葛亮輕搖羽扇，思索片刻後道：“主公，南蠻此舉在意料之中。我們需展現出太平道的誠意與實力，讓南蠻使者看到太平道治下的繁榮昌盛。同時，可安排一些南蠻百姓在太平道生活的例項，讓使者親身體驗太平道的仁政。”
張一凡點頭稱是：“軍師所言極是。傳令下去，各地做好迎接南蠻使者的準備。展示我太平道的文化、科技與軍事力量，但切不可過於張揚，以免引起南蠻的反感。”
而在東吳，孫峻得