鄧芝肩負著太平道的使命，帶著厚重的禮物與張一凡言辭懇切的書信，踏上了前往漢中的路途。一路之上，他風餐露宿，穿越山川河流，心中不斷思索著如何才能說服張魯歸降。
鄧芝深知，此次任務艱鉅異常，絕非憑藉三言兩語就能達成。張魯在漢中經營多年，根基深厚，其五斗米道教義深入人心，教眾對他忠心耿耿。且漢中地勢險要，易守難攻，這使得張魯擁有了足以與各方勢力抗衡的資本，也讓他在面對外部誘惑與壓力時，有了更多選擇與底氣。
當鄧芝踏入漢中地界，便感受到了這片土地的獨特氣息。漢中平原沃野千里，百姓們在田間辛勤勞作，秩序井然，一片祥和安寧的景象。沿途所見的五斗米道信徒，皆身著道袍，神情虔誠，對鄧芝這位外來者投以好奇與警惕的目光。
鄧芝徑直來到漢中城，遞上名帖，求見張魯。張魯在聽聞太平道使者前來後，心中頗為猶豫。他深知太平道如今在天下的影響力與勢力範圍正不斷擴張，其教義雖與五斗米道有相通之處，但畢竟是兩個不同的教派組織，太平道此番前來，所為何事，他心中自是有數，卻又不敢輕易決斷。
在經過一番思索後，張魯還是決定在漢中府中接見鄧芝。鄧芝步入府中，只見庭院深深，迴廊曲折，盡顯古樸莊重。張魯端坐在正廳之上，周圍簇擁著數位親信謀士與將領，他身著道袍，頭戴道冠，面容祥和卻又透著一股威嚴。
鄧芝上前，恭敬地行禮道：“張天師，在下鄧芝，久仰您的大名與威望。今日特奉太平道教主張一凡之命，前來拜會，願天師福壽康寧。”
張魯微微點頭，抬手示意鄧芝起身：“鄧使君不必多禮。不知張教主派你前來，所為何事？”
鄧芝直起身來，清了清嗓子，緩緩說道：“張天師，如今天下大亂，漢室衰微，各路諸侯紛爭不斷，百姓深陷水火之中，苦不堪言。我太平道教主心懷蒼生，以拯救天下為己任，立志興正義之師，還太平於世間。”
他頓了頓，繼續說道：“漢中之地，山川險峻，土地肥沃，天師在此經營數十載，百姓安居樂業，實乃太平盛世之象。然在這亂世之中，漢中雖富足安寧，卻猶如一葉扁舟，飄蕩於驚濤駭浪之間，難以獨善其身。各方勢力皆對漢中虎視眈眈，曹操在北方擁兵自重，其野心勃勃，欲統一天下，漢中遲早會成為他覬覦的目標。東吳孫權雖偏居江東，但亦有擴張之心，難保不會將目光投向此地。”
張魯微微皺眉，心中雖認同鄧芝所言，但仍不動聲色地說道：“我漢中地勢險要，又有精兵良將，若有外敵來犯，自可堅守。且我五斗米道與百姓同心，眾志成城，未必懼怕那些諸侯。”
鄧芝微微一笑，說道：“天師所言甚是，漢中的地勢與兵力的確是堅實的依仗。但張天師且想，戰爭一旦爆發，受苦的終究是無辜百姓。太平道與五斗米道同屬道門，教義皆以慈悲為懷，救民濟世為本。我太平道如今兵強馬壯，勢力遍佈中原及南方多地，若能與漢中攜手合作，便可形成一股強大的力量，足以抵禦外敵，保境安民。”
此時，張魯身旁的謀士閻圃站出來說道：“鄧使君，你雖言之鑿鑿，但太平道與我五斗米道畢竟是不同的教派，若合二為一，教義、教規以及權力分配等諸多問題皆需解決，這豈是易事？且太平道發展迅速，其野心眾人皆知，我漢中若歸降，豈不是羊入虎口，淪為太平道擴張的工具？”
鄧芝看向閻圃，神色鎮定地說道：“這位先生所言不無道理。然在這亂世之中，單打獨鬥難以長久。太平道與五斗米道雖有差異，但皆以道為尊，皆欲在這亂世中為百姓謀福祉。教義與教規的融合並非難事，可在日後共同探討協商，尋求最佳的解決方案。至於權力分配，我太平道教主乃仁義之君，定會尊重天師以及漢中各方的權益與地