他非常好奇，把這個小木偶拆成了一堆碎片，想找出它的奧秘，不過他光顧著拆，忘記觀察小木偶的構造，在想將它重新拼回去的時候遇到了困難。
曼斯菲爾磕磕絆絆地拼好了小木偶，但是還剩下很多小零件拼不上去，埃斯克裡特試著幫助自己的主人，無奈他失敗了。最後，曼斯菲爾拿著這些東西去找杜立安，杜立安很快就把小零件都拼好了，他扭扭小木偶背後的凸起，小木偶就又在桌面上動了起來。
曼斯菲爾看了看桌面上的小木偶，又看了看坐在桌對面的杜立安，露出了不能理解的表情，他又把小木偶拆了，這一次他憑藉著自己的記憶拼好了。
杜立安非常熱情地說，「其實用鐵塊也可以的！」
他從桌底下摸出了一本厚厚的筆記本，這是他自己寫的書，名叫《機械的奧秘》，曼斯菲爾把書接過來翻了翻，臉上的表情更古怪了。
曼斯菲爾開始在鍊金之餘鑽研杜立安的機械理論，然後是鑽研機械和研究鍊金各佔一半時間，再然後，他在機械上投入了比鍊金還要多得多的時間。他和杜立安之間的關係也漸漸變得好了。
杜立安不遺餘力的給曼斯菲爾推薦各種書籍，各種型別的都有，最多的是歷史書，他試圖讓曼斯菲爾相信，研究鍊金術是有盡頭的，但是研究機械沒有。
「鍊金術已經快要走到盡頭了。」杜立安說，他一邊說，一邊指著古籍上的文字：「菲爾，你看，幾百年前的鍊金術師是多麼的強大，他們的力量簡直就像傳說中的神明一樣，可是你看看我們現在，我們比不上他們百分之一，鍊金術正在走下坡路。」
曼斯菲爾開始涉獵各種書籍，他逐漸認同了杜立安的說法。
鍊金術的確是在走下坡路。
許多鍊金需要的材料都隨著時間的流逝而消失了，而鍊金術耗費甚多，註定了鍊金術師不能成為人類種群中的中流砥柱，縱觀歷史，鍊金術師似乎沒有任何有用的貢獻，鍊金師在歷史書上通常以一種陰謀家的形象出現，和巫師差不多。
鍊金術士的人數也越來越少，因為擁有鍊金天賦的人一年比一年少，而且天賦較高的人並不多。曼斯菲爾在杜立安的建議下作了一個統計，統計結果讓他極為吃驚：如果按照統計的趨勢來看，再過一千年，擁有鍊金天賦的人將不復存在。
鍊金術這門學科已經衰老了，它會在一千年之後迎來死亡。
但機械這門學科是新生的，它生機勃勃，也沒有天賦要求，只要頭腦靈活就可以學會，更何況，它耗費的金錢不多，成果還能給人們帶來好處，是實打實的，連普通的人都能享受到的好處。
這表明，學習它的人會越來越多，總有一天，越來越多的人類會參與到機械這門學科中去。
它前途璀璨，未來光芒萬丈。並且，它的精妙並不比鍊金差。
曼斯菲爾沉思默想了一個星期，然後宣佈他放棄了鍊金。
杜立安欣喜若狂，他連忙將自己的研究成果全都和曼斯菲爾分享，曼斯菲爾學習的進度很快，他很快就跟上了杜立安的進度。
「你簡直是天才。」
杜立安打算給曼斯菲爾一個熱情的擁抱，曼斯菲爾後退一步：「你兩個星期沒有洗澡了，別碰我。」
杜立安：「……」
他們現在正站在一個空曠的房間裡，房間中央擺放著一個怪模怪樣的鐵製大鳥，這是曼斯菲爾將鍊金和機械結合之後的作品，它可以飛上五百米的高空。
埃斯克裡特站在曼斯菲爾身邊，和曼斯菲爾相比，埃斯克裡特非常不喜歡機械，他認為杜立安將自己的主人帶入了歧途，總是試圖給對方找麻煩。
「鍊金術是不會過時的，它也不可能死亡。」埃斯克裡特總是這樣說。