毛澤東把煙掐滅，剩半截菸頭裝進兜裡。
剛出房門，就聽見頭頂上炮彈下降的呼嘯聲，緊接著爆炸的轟響，煙塵有十幾米高，籠罩了一切。
12晉察冀司令部院外
兩架轟炸機在俯衝式轟炸，掀起一股股煙浪。
煙霧中看到郭師傅抱著東西在跑，一聲炸響，送飯盒子拋向空中。
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13防空洞內
黑暗中只有微弱的馬燈光亮，沒有敵機的聲響。
毛澤東拿下燈罩，湊近點菸：&ldo;……榮臻，傷亡情況如何？&rdo;
聶榮臻：&ldo;還不清楚，主席要不要吃點東西？&rdo;
毛澤東：&ldo;不餓。如果不聽你的話，腦袋都搬家了。&rdo;
聶榮臻：&ldo;奇怪，這裡怎麼能招來敵機？&rdo;
毛澤東：&ldo;敵中有我，我中有敵嘛。&rdo;
14晉察冀司令部毛澤東住所
毛澤東與聶榮臻看到轟炸後的慘象，牆上的照片都震落了。
聶榮臻：&ldo;多懸哪！主席。&rdo;
毛澤東隨手從地上撿起一塊炸彈片：&ldo;老蔣太小氣了，只夠打個菸灰缸缸。&rdo;
閻長林在炸毀的屋裡翻找到一些文稿，送給主席。
毛澤東小心地把周恩來寫的那份邀請民主人士的名單，揣到懷裡。
聶榮臻：&ldo;你不能住在這兒了！&rdo;
毛澤東：&ldo;攆我走？&rdo;
聶榮臻：&ldo;周副主席來接你，去西柏坡。&rdo;
李銀橋滿面悲傷地走進來，無話。
毛澤東：&ldo;……搞清楚了？&rdo;
李銀橋：&ldo;敵機轟炸時，鍋里正燉著雞，老郭想到主席還沒吃早飯，就又跑回去了，這才出了事！&rdo;
毛澤東心裡像被狠揪了一把，手裡的彈皮交給了李銀橋。
15晉察冀司令部後山坡
毛澤東含著那杆漢白玉菸嘴的菸袋，點燃一鍋煙，恭敬地插到那座埋葬郭本財的新墳上。
細煙一縷，輕然上飄。
毛澤東站在新墳的木碑前，默默地致哀，很久。
聶榮臻脫帽，無話。
微風吹動山林葉片沙沙作響。
墳上，那菸袋鍋飄起著一縷細悠悠的煙，繚繞……
劉從文等一些人，圍站在遠處樹後想上前，被李銀橋、閻長林給擋住了。
鏡頭從縫過幾針白線的套袖，一直拉出到劉從文臉上定格。
字幕：1949年4月解放山西大同市，在敵偽檔案中查出，劉從文即國民黨保密局上尉諜報員，經過審判，在北平槍決。
16香港≈8226;維多利亞海灣
17香港羅便臣道李濟深公館
太平山上，一幢洋房，典雅靜穆。
大客廳正中，掛著孫中山大幅像片。側牆上掛有幾屆黃埔軍校畢業典禮的師生合影照片，看出李濟深在軍界的威望資歷。
李濟深居中而坐，身著淺灰色長袍，依然顯出大將風度，莊重深沉。
李濟深：&ldo;……對中共的五一口號，我等要發表宣告，同意者請簽字。&rdo;
中共中央代表潘漢年（42歲）：&ldo;我負責轉達給中共中央。&rdo;
李濟深率先簽字，何香凝（70歲）簽字。