和苗人，其中柴宗有五千漢軍叛軍，李述甫那裡全是他們羅殿國的黑苗族人，基本上是分化不了的。
苗族有一百多個分支，根據它的服飾、風俗、傳統、文化、歷史等方面的不同，所以分有黑苗、白苗、紅苗、青苗、長角苗等等。黑苗族的苗語屬於漢藏語系，苗瑤語族苗語支，而白苗族和彝語一樣，屬於漢藏語系，藏緬語族彝語支。
而第二路是從西邊趕來的烏蒙部，“烏蒙”之名，出現於《宋史》仁宗之世。烏蒙原為部落首領之名，為唐代阿統的第十一世孫。他兼併周圍一些小部落，統治了今昭陽、魯甸、大關、鹽津、威寧西北等地，今天的烏蒙山即因烏蒙部而得名。
他們的首領是當年於宋朝熙寧年間被封烏蒙王的阿杓之孫妥開，在這些年來，他們也是在山區發展的兵強馬壯，此人在柴宗多年的收買之下與柴宗結為兄弟，他是們不是苗人，而是以彝族為主體的“烏蠻”，後來還在南宋時期，在滇東、黔西南地區的一個以“烏蠻”為主體的少數民族政權，自杞國。
他們烏蒙部平時和朝廷的關係就：不好，基本上是沒有消停的時候，就算是不幫著柴宗打仗，這樣的好機會，他們是絕對不會放棄的，肯定會想方設法的來撈一筆，對他們策反也是沒有一點用的。
第三路是“畢茲卡”部，就是後世的土家族，歷史上，土家族先民被稱為“蠻”或“夷”。宋代以前，居住在武陵地區的土家族與其他少數民族一起，被稱為“武陵蠻”或“五溪蠻” 。宋代以後，土家族就單獨被稱為“土丁”、“土人”、“土民”或“土蠻”等 。
而這支部隊人數不多，只有近萬，屬於被李述甫脅迫而來，劉琦則是準備從他們先行下手，派出了一隊兵馬，帶著耕牛和稻種去會見其首領談判。
因為劉琦知道，這土家族在歷史上與漢族接觸較早。據史籍記載，五代梁開平四年，土家族人民即以農業生產為主，並喜漁獵，不事商賈。生產時，男女一樣勞動，伐木燒畲，即刀耕火種，播種雜糧，不施肥，不灌溉，待地力盡時，再轉移他處，另行開墾，農業產量低。
他們其實生活的並不容易，而且漢人和苗人還老是侵佔他們的地盤，屬於受夾板氣的小部落。
劉琦派遣人找到了他們的首領，半路截住了他們，贈予其耕牛和稻種結好，並給他們分析了一下情況，說苗人一共只有幾十萬部隊，大宋兵馬數以百萬計，早晚要殺到此地來剿滅叛軍，他們知道土家族人都是受了脅迫，不得不去，所以他們願意原諒土家族的舉動，只要他們不去參戰，返回部落，就可以既往不咎，如若不然，到時候天兵一來，滅李述甫的羅殿國之外，還要滅他們。
這支部落的首領受著夾板氣，本來就是人慫貨軟的主，李述甫他雖然不敢招惹，但是宋朝他更不敢招惹，他們的文化程度雖然是不高，但是他們很清楚的是，宋朝就像是一頭大象，而他們就像是一隻蟾蜍，就算是李述甫也只是一隻花貓罷了。
兩害相權取其輕，最後他們直接撤退，不敢和宋朝翻臉。
而第四路兵馬則是瑤族兵馬，一萬多人，他們和宋朝也有著不死不休的關係，宋代，湖南桂陽、宜章、靖州等地瑤族人民不堪忍受宋王朝的政治壓迫、經濟剝削與民族壓迫，相繼起兵反抗，轉戰嶺南，有力地打擊了宋朝統治，迫使統治者作出讓步，並對民族政策作了一定的調整。
但是，矛盾還是時有發生的，這支瑤族部落就是因為往日裡被宋朝搞得太狠了，所以乾脆響應李述甫的號召，參與造反。
劉琦倒是認為，他們造反其實和李述甫和柴宗關係不大，而且他們這支部隊是幾乎傾巢而出，如果能夠派遣一支奇兵襲擊他們的部落，便可以得到圍魏救趙的效果。
於是乎，劉仲武派遣一千慣於翻山越嶺的勇士